前言：
3月2日，國(guó)家廣播電視總局召開電視電話會(huì)議，貫徹落實(shí)中宣部等九部委聯(lián)合印發(fā)的《全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展實(shí)施方案》。聶辰席部長(zhǎng)在電話會(huì)議中強(qiáng)調(diào)，要深刻認(rèn)識(shí)到，將要整合形成的這張網(wǎng)，是黨和政府聲音傳入千家萬(wàn)戶的主渠道，是滿足人民美好生活需要的主陣地，是國(guó)家重要的信息基礎(chǔ)設(shè)施，是加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)建設(shè)的重要戰(zhàn)略性資源，是一張多功能的國(guó)家數(shù)字文化傳播網(wǎng)，在傳播主流輿論和發(fā)展先進(jìn)文化、維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全方面承擔(dān)著重要職責(zé)、發(fā)揮著重要作用。
有線電視網(wǎng)絡(luò)及信號(hào)已經(jīng)進(jìn)入了千家萬(wàn)戶，但受機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴限制，有線電視終端市場(chǎng)失靈，技術(shù)創(chuàng)新被壓制，終端供給嚴(yán)重不足，導(dǎo)致電視機(jī)不能成為電視運(yùn)營(yíng)商的用戶終端的奇特現(xiàn)象，網(wǎng)絡(luò)利用率不斷降低，從供給側(cè)造成廣播電視網(wǎng)絡(luò)資源的巨大浪費(fèi)，離成為“黨和政府聲音傳入千家萬(wàn)戶的主渠道”的初心越來(lái)越遠(yuǎn)。
以機(jī)頂盒為中心的生產(chǎn)力形成了有線電視各自分封割據(jù)的生產(chǎn)關(guān)系。機(jī)頂盒曾經(jīng)是省網(wǎng)整合的障礙，也必定成為下一步國(guó)網(wǎng)整合的障礙。
站在經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，有線電視必須通過(guò)制度創(chuàng)新建立適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制，阻斷機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴，優(yōu)化資源配置，降低廣播電視服務(wù)成本，從機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型為真正的廣播電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，徹底改變商業(yè)模式，最大化利用那張已經(jīng)進(jìn)入千家萬(wàn)戶的廣播電視網(wǎng)，走具有自身特色、與三大運(yùn)營(yíng)商有差異化的發(fā)展道路。
當(dāng)市場(chǎng)這只看不見的手失靈的時(shí)候，有必要發(fā)揮我國(guó)的制度優(yōu)勢(shì)，由政府對(duì)有線電視行業(yè)進(jìn)行必要、科學(xué)的干預(yù)，為有線電視的健康發(fā)展提供制度保障。所以，全國(guó)一網(wǎng)的整合將行政推動(dòng)放在了第一位正當(dāng)其時(shí)。
如果再將全國(guó)一網(wǎng)實(shí)施方案細(xì)化，特別是盡快出臺(tái)統(tǒng)一終端技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)終端市場(chǎng)化發(fā)展的政策，減少網(wǎng)絡(luò)整合目標(biāo)的不確定性，將會(huì)像智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)那樣吸引大量的優(yōu)質(zhì)資源參與智慧廣電建設(shè)，也能減少全國(guó)一網(wǎng)整合的阻力、降低整合成本，還能讓有線電視在媒體融合發(fā)展和國(guó)家超高清戰(zhàn)略方面發(fā)揮重要的引領(lǐng)作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)，產(chǎn)生應(yīng)有的社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
本報(bào)告用了多個(gè)章節(jié)，從行業(yè)、市場(chǎng)、技術(shù)、政策建議等多個(gè)維度，闡述了有線電視遇到的問(wèn)題實(shí)質(zhì)和解決之道，希望能對(duì)有線電視的健康發(fā)展提供幫助。
(本文約35000字，閱讀全文大約需要約60分鐘，可以根據(jù)以下目錄選擇自己喜歡的部分閱讀)
目錄：
1、近一年來(lái)密集出臺(tái)的政策
2、有關(guān)制度經(jīng)濟(jì)學(xué)
3、有線電視機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴的形成
4、有線電視廣播與寬帶的關(guān)系
5、被封閉發(fā)展扼殺的創(chuàng)新
6、機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴造成資源浪費(fèi)、阻礙媒體融合發(fā)展
7、經(jīng)濟(jì)學(xué)告訴我們，電信為什么富、廣電為什么窮！
8、誤入歧途的“終端+內(nèi)容（服務(wù)）“模式
9、超高清給了有線電視發(fā)揮管道優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)
10、從三網(wǎng)融合到媒體融合的制度供給
11、有線電視基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)路徑的變遷方向
12、廣播電視網(wǎng)的綠色環(huán)保優(yōu)勢(shì)
13、對(duì)總局有線電視終端新定義的解讀
14、有線電視一體化電視機(jī)會(huì)是今后的趨勢(shì)嗎？
15、阻斷有線電視機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴從統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)做起
16、對(duì)DVB+OTT模式的解讀
17、基于有線電視虛擬機(jī)頂盒APP的發(fā)展路徑
18、有線電視是被機(jī)頂盒搞死的嗎？
19、新冠肺炎疫情對(duì)有線電視的影響
20、通過(guò)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)有線電視廣播成為電視終端基礎(chǔ)性功能的可行性和必要性
21、總結(jié)
01
01 近一年來(lái)密集出臺(tái)的政策
1、2019年3月,工業(yè)和信息化部、廣電總局和中央電視總臺(tái)等三部委聯(lián)合印發(fā)了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》，有線電視的廣播優(yōu)勢(shì)重新顯現(xiàn)。
2、2019年10月，廣電總局印發(fā)《有線電視網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造技術(shù)指導(dǎo)意見》，指出：有線電視終端包括機(jī)頂盒、電視一體機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)和其他終端設(shè)備(如PC、PAD、手機(jī)和VR設(shè)備等)，應(yīng)充分采用自主創(chuàng)新技術(shù)，加快推進(jìn)智能化、超高清化和標(biāo)準(zhǔn)化，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)模化集中采購(gòu)和社會(huì)化自主選購(gòu)。
就像手機(jī)不支持移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)一定會(huì)消失那樣，市場(chǎng)化電視終端如果不支持電視運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，電視運(yùn)營(yíng)商也沒有存在的必要。估計(jì)總局也已經(jīng)意識(shí)到有線電視的核心問(wèn)題是終端產(chǎn)業(yè)鏈的封閉和薄弱。通過(guò)擴(kuò)展廣播電視終端范圍，遏制廣播電視媒體傳播力的下滑，推動(dòng)有線電視終端與互聯(lián)網(wǎng)融合，將廣播電視的傳播力向互聯(lián)網(wǎng)延伸，從基礎(chǔ)的終端融合上落實(shí)中央有關(guān)媒體融合發(fā)展的政策。
3、2019年12月，工信部與廣電總局共同發(fā)布了《超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2019版）》提出：到2020年，建立較為完善的超高清視頻產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系；在“重點(diǎn)任務(wù)”中提出：堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)先行，建立覆蓋采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)、應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈的超高清視頻產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系。兩部委開始就超高清標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施進(jìn)行協(xié)調(diào)。
4、2020年1月，廣電總局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》中的總體要求指出，要聚焦人民聽好看好用好廣播電視，以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為引領(lǐng)，以均等化享有為基礎(chǔ)，以提高覆蓋面和適用性為關(guān)鍵，以推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)為方向。努力提升廣播電視接收終端的簡(jiǎn)易性、維修服務(wù)的便捷性、內(nèi)容供給的貼近性、需求反饋的互動(dòng)性、服務(wù)功能的多樣性，完善直接面向群眾的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，暢通公共服務(wù)的“最后一公里”。
5、2020年2月25日,中宣部印發(fā)4號(hào)文《全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展實(shí)施方案》,提出“全國(guó)一網(wǎng)”整合的推進(jìn)將按照“行政推動(dòng)、市場(chǎng)運(yùn)作，統(tǒng)一部署、分類進(jìn)行，統(tǒng)籌兼顧、積極實(shí)施”的原則進(jìn)行。
密集出臺(tái)的文件，說(shuō)明了黨和政府對(duì)廣播電視公共文化服務(wù)的重視。好的政策需要具體的實(shí)施細(xì)則配合才能落地，以減少在執(zhí)行過(guò)程中的不確定性。為此，本報(bào)告的最后兩個(gè)章節(jié)提出了一些政策建議。
發(fā)展超高清對(duì)促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)、終端產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)，滿足人民美好生活需要，提高傳統(tǒng)廣播電視媒體的競(jìng)爭(zhēng)力影響最大。
有線電視HFC（光纖/同軸混合）頻率資源豐富，是一種通訊環(huán)境遠(yuǎn)比光纖/雙絞線和無(wú)線優(yōu)越的網(wǎng)絡(luò)，升級(jí)DVB C2之后最高帶寬可達(dá)20G以上，具有足夠的超高清視頻業(yè)務(wù)承載能力。但有線電視在觸達(dá)用戶的終端產(chǎn)業(yè)上高度封閉，形成了嚴(yán)重的機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴，導(dǎo)致廣播電視服務(wù)成本高、網(wǎng)絡(luò)承載能力低、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法升級(jí)、用戶體驗(yàn)差。我們先從涉及發(fā)展路徑依賴的制度經(jīng)濟(jì)學(xué)角度，嘗試分析有線電視遇到的問(wèn)題。
02 有關(guān)制度經(jīng)濟(jì)學(xué)
美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家諾斯因?yàn)橛谩奥窂揭蕾嚒崩碚摮晒﹃U釋了制度、制度變遷和經(jīng)濟(jì)績(jī)效之間的關(guān)系，成為經(jīng)濟(jì)制度學(xué)創(chuàng)立者，于1993年獲得諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。他的理論對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和改革開放起到了重要的指導(dǎo)意義。
路徑依賴是指人們一旦選擇了某個(gè)體制,由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)（ Economies of scale) 、學(xué)習(xí)效應(yīng)（Learning Effect) 、協(xié)調(diào)效應(yīng)（Coordination Effect)以及適應(yīng)性預(yù)期（Adaptive Effect)以及既得利益約束等因素的存在,會(huì)導(dǎo)致該體制沿著既定的方向不斷得以自我強(qiáng)化。
路徑依賴就好比一條不歸路，一旦人們做了某種選擇，無(wú)論好壞，慣性的力量會(huì)使其輕易走不出去。
諾斯的制度變遷理論指導(dǎo)人們要通過(guò)制度創(chuàng)新、放松管制建立開放型社會(huì)，在以市場(chǎng)為主導(dǎo)的前提下，通過(guò)政府科學(xué)適當(dāng)?shù)母深A(yù)，適時(shí)阻斷制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展的路徑依賴，通過(guò)營(yíng)造更多交易機(jī)會(huì)，降低交易成本促使經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)。他的理論可以解釋我國(guó)改革開放后經(jīng)濟(jì)崛起的奇跡，也可解釋“窮國(guó)為什么窮，富國(guó)為什么富”，同樣可以用于解釋“廣電為什么窮，電信為什么富”，當(dāng)然也可以指導(dǎo)有線電視通過(guò)制度創(chuàng)新、尊重市場(chǎng)規(guī)律，重新走向輝煌。
現(xiàn)在，已經(jīng)陷入機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴的有線電視，終端市場(chǎng)失靈，技術(shù)創(chuàng)新被遏制。盡快阻斷機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴，是幫助有線電視進(jìn)行制度創(chuàng)新、走出困境的關(guān)鍵。
03
03 有線電視機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴的形成
第一代有線數(shù)字電視廣播（DVB C）能夠以點(diǎn)對(duì)面的方式，直接向千家萬(wàn)戶傳輸高達(dá)數(shù)千兆的電視頻道數(shù)據(jù)，第二代有線數(shù)字電視廣播（DVB C2）又比第一代有更大幅度的帶寬提升，信道帶寬和效率遠(yuǎn)高5G，這是有線電視的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。重組的傳輸帶寬供給，使得有線電視在計(jì)算成本的時(shí)候，很少考慮傳輸網(wǎng)絡(luò)的成本，以至于將DVB的優(yōu)勢(shì)忽視掉。
點(diǎn)對(duì)面的廣播技術(shù)與點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相比沒有中間環(huán)節(jié)，傳輸效率高成本低、覆蓋范圍廣、安全管控容易。但在數(shù)字化初期，針對(duì)指定的用戶終端進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化變現(xiàn)的難度高。解決該難題的關(guān)鍵是一種叫做CA（條件接收，英文全稱是Conditional Access）的安全加密技術(shù)。
在有線電視機(jī)房中安裝的CA服務(wù)器是有線電視加密裝置，采用CA技術(shù)的機(jī)頂盒就是解密盒。
CA技術(shù)能夠高效地控制每個(gè)終端，幫助電視運(yùn)營(yíng)商按端收費(fèi)，將成本極低的DVB廣播流量貨幣化，變現(xiàn)成本是一次性投入的機(jī)頂盒，長(zhǎng)期壟斷了廣播電視傳輸市場(chǎng)。即使現(xiàn)在用戶大量流失，廣播流量的變現(xiàn)也仍然是有線電視的主要利潤(rùn)來(lái)源。
CA技術(shù)的作用是密鑰分發(fā)，功能和量子通訊一樣。但與量子通訊不同的是，CA的通訊過(guò)程可見，只能用軟件上的數(shù)學(xué)算法及黑盒硬件在發(fā)送和接收端對(duì)算法和密鑰進(jìn)行保護(hù)。與CA技術(shù)類似的加密系統(tǒng)，例如電子簽名（也叫CA，英文全稱是Certificate Authority，條件接收也包含該技術(shù)）、版權(quán)保護(hù)（DRM，英文全稱Digital Rights Management）、金融通訊（各類手機(jī)銀行及PC端軟件），都屬于經(jīng)典安全通訊技術(shù)，加密機(jī)制類似。不同點(diǎn)在于，CA技術(shù)實(shí)施的廣播環(huán)境是單向通訊，與其它雙向環(huán)境下的加密系統(tǒng)相比要求更高。這是因?yàn)閱蜗蛲ㄓ嵀h(huán)境下的CA技術(shù)無(wú)法檢測(cè)終端行為，只要一臺(tái)機(jī)頂盒被破解，整個(gè)CA系統(tǒng)就被攻破。也就是所謂的“見光死”。
既要保證加密通訊的安全穩(wěn)定，又要確保廣播級(jí)的服務(wù)質(zhì)量，這在當(dāng)時(shí)的歷史條件下是一個(gè)挑戰(zhàn)，不僅涉及通訊技術(shù)，還涉及芯片設(shè)計(jì)、數(shù)學(xué)、密碼學(xué)等領(lǐng)域。基于完備的DVB通訊機(jī)制，大部分CA技術(shù)的提供商經(jīng)受住了考驗(yàn)，CA技術(shù)成為機(jī)頂盒的核心，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展和大規(guī)模應(yīng)用，CA技術(shù)也很成熟。
CA系統(tǒng)與DVB產(chǎn)業(yè)上下游結(jié)合形成了完整的數(shù)字電視工業(yè)體系，所達(dá)到的高可靠廣播級(jí)服務(wù)質(zhì)量，至今仍是其它電視傳輸技術(shù)所不具備的。即使在雙向IP網(wǎng)絡(luò)普及的今天，也不是每個(gè)房間、每個(gè)電視信號(hào)接收點(diǎn)都具備大帶寬穩(wěn)定連接互聯(lián)網(wǎng)的條件，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的商業(yè)廣播電視服務(wù)仍離不開CA技術(shù)。即使在IP化的廣播電視網(wǎng)中（IPTV），如果對(duì)內(nèi)容加密也必須使用CA技術(shù)（也有人稱之為DRM）。
CA公司為廣播電視的商業(yè)化發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)。
有道是成也蕭何敗也蕭何。CA既是DVB產(chǎn)業(yè)走向繁榮的貢獻(xiàn)者，也是該產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低谷的推手，這源于CA技術(shù)的發(fā)展路徑依賴。
CA的核心加密算法和密鑰在每一臺(tái)機(jī)頂盒中都是一樣的，并且一旦發(fā)布就不可更改。為了避免一處破解，全部崩潰的見光死現(xiàn)象，必須用軟硬件黑盒對(duì)包含數(shù)學(xué)算法和密鑰的機(jī)頂盒加以保護(hù)。有的CA公司使用智能卡保護(hù)密鑰，機(jī)頂盒由第三方提供，有的直接使用機(jī)頂盒。
所有涉及CA的機(jī)頂盒軟件開發(fā)都在CA公司要求下在保密環(huán)境下進(jìn)行的，甚至曾經(jīng)有CA公司要求機(jī)頂盒軟件開發(fā)必須在有監(jiān)控的工作室內(nèi)進(jìn)行，甚至還要專門定制帶有硬件黑盒的機(jī)頂盒芯片。
根據(jù)CA的安全機(jī)制，與CA關(guān)聯(lián)的軟硬件黑盒越封閉，對(duì)應(yīng)的CA就越難破解、越安全，就越能獲得廣電運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的認(rèn)可，CA公司獲得的收益就越多，這就激勵(lì)CA公司技術(shù)更加封閉；另一方面，CA公司出貨量越大，被破解的壓力就越大，相應(yīng)在技術(shù)上也會(huì)越封閉。
用封閉技術(shù)讓自己的CA系統(tǒng)更安全，獲得運(yùn)營(yíng)商認(rèn)可和更多的收益，形成“封閉->安全->收益遞增”的自我激勵(lì)與強(qiáng)化。
CA公司的發(fā)展路徑依賴就這樣形成了。
保護(hù)封閉技術(shù)的硬件黑盒（智能卡或機(jī)頂盒）成為CA公司和運(yùn)營(yíng)商之間的交易的載體，而且CA公司還會(huì)根據(jù)不同的有線電視運(yùn)營(yíng)商設(shè)計(jì)不同的黑盒，以適應(yīng)實(shí)際的的市場(chǎng)需求。
與電信網(wǎng)打電話、社交等業(yè)務(wù)必須全球化互聯(lián)互通不同，區(qū)域化的廣播通訊沒有互聯(lián)互通需求，也不需要全國(guó)統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)主體。反而如果機(jī)頂盒是通用的，有線電視運(yùn)營(yíng)商還會(huì)擔(dān)心自己采購(gòu)的機(jī)頂盒外流到其它區(qū)域造成損失，還可以控制壟斷機(jī)頂盒市場(chǎng)獲利。比如，美國(guó)有線電視運(yùn)營(yíng)商每年收取高達(dá)200多億美元的機(jī)頂盒租金，可以快速回收機(jī)頂盒成本；我國(guó)老百姓也必須從有線電視運(yùn)營(yíng)商那里高價(jià)購(gòu)買機(jī)頂盒。所以，有線電視的區(qū)域封閉需求與CA“封閉=安全”的供給是相匹配的。
這就是有線電視標(biāo)準(zhǔn)七國(guó)八制的根源，也是在同一個(gè)城市過(guò)條馬路，機(jī)頂盒都不能通用的核心原因。
就這樣，以CA作為核心技術(shù)的機(jī)頂盒變成了區(qū)域化黑盒，與之捆綁的電視業(yè)務(wù)變成了區(qū)域化封閉業(yè)務(wù)，機(jī)頂盒主要作用是電視信號(hào)解密收費(fèi)工具，用戶購(gòu)買電視服務(wù)必須和機(jī)頂盒一起買，“機(jī)頂盒=廣播電視服務(wù)”成了全社會(huì)的共識(shí)，人們對(duì)機(jī)頂盒的不滿變成對(duì)廣播電視服務(wù)的不滿。下面的看電視模式也被固化下來(lái):
雖然這種方式讓機(jī)頂盒成為收看廣播電視的主要成本，但有線電視在政策、市場(chǎng)雙壟斷的年代，通過(guò)為用戶提供數(shù)量更多、質(zhì)量更高的電視頻道，可以很容易通過(guò)服務(wù)漲價(jià)消化機(jī)頂盒成本。
數(shù)字化后的有線電視通過(guò)投資、控制機(jī)頂盒，不需要市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)就可以獲得遞增收益，這些利益不僅包括收視費(fèi)，還有機(jī)頂盒廣告等收益。機(jī)頂盒成為整個(gè)有線電視行業(yè)的利益核心，把好機(jī)頂盒這一關(guān)，就可獲得源源不斷的收益，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)區(qū)域利益最大化。
于是，有線電視很快進(jìn)入了以機(jī)頂盒為中心獲益的不斷自我激勵(lì)和強(qiáng)化的狀態(tài)，機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴就這樣形成了。
一個(gè)容易見光死的技術(shù)無(wú)法在開放的互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下規(guī)模使用，安全成為保持CA技術(shù)封閉發(fā)展的最佳理由，進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)頂盒的封閉發(fā)展，這樣的指導(dǎo)思想讓有線電視無(wú)法脫離機(jī)頂盒開放發(fā)展。于是，區(qū)域封閉的機(jī)頂盒把廣播電視變成孤立于互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)個(gè)信息孤島和獨(dú)立王國(guó)，成為網(wǎng)絡(luò)整合的最大障礙。
由于廣播電視涉及輿論安全，我國(guó)也出臺(tái)了一些針對(duì)有線電視的保護(hù)和限制政策，也秉持了“封閉=安全”的技術(shù)發(fā)展路線，間接形成了政府對(duì)機(jī)頂盒的控制和市場(chǎng)干預(yù)，這又進(jìn)一步強(qiáng)化了有線電視的機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴。
從官方到民間，對(duì)“封閉=安全”模式的認(rèn)識(shí)根深蒂固。
就這樣，在過(guò)去的十幾年，各行各業(yè)大力開放，引進(jìn)資金、引進(jìn)技術(shù)、引進(jìn)管理的形勢(shì)下，有線電視走向了一條高度封閉的發(fā)展道路，有線電視運(yùn)營(yíng)商成為“機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商”，而不是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。
比如，2018年10月1日，央視首套4K HDR超高清直播正式開通，有線電視網(wǎng)絡(luò)同步轉(zhuǎn)發(fā)，展現(xiàn)出有線電視網(wǎng)絡(luò)的廣播優(yōu)勢(shì)。但很多有線電視在網(wǎng)的超高清機(jī)頂盒并不是HDR格式的，為了兼顧這些機(jī)頂盒需要向下轉(zhuǎn)碼，降低圖像質(zhì)量和觀看體驗(yàn)。而當(dāng)時(shí)市面上幾乎所有的4K電視機(jī)、4K智能頂盒都已經(jīng)是HDR格式的。就好比在4G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)采購(gòu)了大量3G手機(jī)，但為了適配3G手機(jī)，必須把4G網(wǎng)絡(luò)降為3G。也是因?yàn)橥瑯拥脑颍诟咔逡哑占暗慕裉欤芯€電視網(wǎng)絡(luò)中標(biāo)清機(jī)頂盒的占比仍然很高，很多有線電視運(yùn)營(yíng)商還把高清化定為戰(zhàn)略目標(biāo)。可以肯定地說(shuō)，當(dāng)有線電視高清化戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，電視技術(shù)已經(jīng)走在了普及8K的路上。
面對(duì)這種被動(dòng)局面，一些行業(yè)人士認(rèn)為傳統(tǒng)DVB傳輸網(wǎng)絡(luò)落后，把發(fā)展超高清的希望寄托在了IP化或5G網(wǎng)絡(luò)上，希望將來(lái)能夠通過(guò)銷售IP或5G機(jī)頂盒開展超高清業(yè)務(wù)。可見，“封閉=安全”導(dǎo)致的機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴，極大地禁錮了人們的思想，又反過(guò)來(lái)加強(qiáng)了機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴。
通過(guò)以上分析可知，機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴是由不能標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的CA技術(shù)造成的，機(jī)頂盒僅僅是個(gè)背鍋者，有線電視繞開CA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化的所有創(chuàng)新和努力基本上變成了勞民傷財(cái)。04
04 有線電視廣播與寬帶的關(guān)系
根據(jù)基礎(chǔ)通訊理論，有線電視和電信都屬于通訊行業(yè)，但側(cè)重點(diǎn)不同。有線電視是點(diǎn)對(duì)面的廣播通訊，“初心”是服務(wù)大眾電視傳
媒，政治屬性較強(qiáng)；電信是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)通訊，“初心”是服務(wù)電話社交或社交媒體，經(jīng)濟(jì)屬性較強(qiáng)，二者的基因有差異。
最通用的雙絞網(wǎng)線因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)限制帶寬最低
有屏蔽層的有線同軸與無(wú)屏蔽層的電話雙絞線相比，有效帶寬要高得多，除了滿足廣播電視通訊外，還能騰出頻率資源用于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的社交通訊。
市場(chǎng)化比較充分的歐美有線電視抓住了機(jī)遇，率先融合了兩種通訊機(jī)制，通過(guò)高效利用有線電視網(wǎng)絡(luò)資源，成為主流寬帶服務(wù)提供商，實(shí)現(xiàn)寬帶、廣播兩不誤。光纖化后的電信網(wǎng)，在帶寬滿足點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通訊需求之后，基于IP網(wǎng)開始為用戶提供廣播電視媒體傳輸服務(wù)。廣電、電信業(yè)務(wù)相互滲透，這就是三網(wǎng)融合。
回顧三網(wǎng)融合的歷程不難發(fā)現(xiàn)，傳輸電視信號(hào)是驅(qū)動(dòng)通訊管道越變?cè)酱值闹饕獎(jiǎng)恿Γ谶@個(gè)過(guò)程中，有線電視發(fā)生了基因重組，將廣播優(yōu)勢(shì)和IP靈活性結(jié)合在了一起，不僅保住了電視市場(chǎng)，市場(chǎng)化充分的美國(guó)有線電視還壟斷了固網(wǎng)寬帶，而電信運(yùn)營(yíng)商基于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的IP基因強(qiáng)攻點(diǎn)對(duì)面的電視市場(chǎng)，基因并未發(fā)生突變，并未占據(jù)主導(dǎo)地位。我國(guó)三網(wǎng)融合受行政干預(yù)較多，2015年后才真正開啟三網(wǎng)融合，有線電視失去了拓展寬帶市場(chǎng)的最佳機(jī)會(huì)，換來(lái)的好處僅僅是多壟斷了幾年的電視傳輸。
不論有線電視的HFC網(wǎng)絡(luò)，還是電信運(yùn)營(yíng)商的光纖/雙絞線網(wǎng)絡(luò)，傳輸?shù)碾娨曅盘?hào)都是數(shù)字化的。三網(wǎng)融合政策的有關(guān)“技術(shù)功能趨于一致，業(yè)務(wù)范圍趨于相同，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、資源共享，能為用戶提供話音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)”的描述，并沒有把廣播電視與寬帶分離。從底層技術(shù)上分析，已經(jīng)數(shù)字化的有線電視，管道里流動(dòng)的數(shù)據(jù)和IP互聯(lián)網(wǎng)里面的數(shù)據(jù)沒有本質(zhì)的區(qū)別，都會(huì)占用帶寬，到解碼器時(shí)都需要變成符合DVB格式的元數(shù)據(jù)，最大的差別僅僅是每bit數(shù)據(jù)的傳輸成本不同。也就是說(shuō)，有線電視已經(jīng)在為用戶提供高質(zhì)量的寬帶電視服務(wù)，所不同的是寬帶數(shù)據(jù)更靠近信道底層，而且沒有中間數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，傳輸效率更高，成本更低（不包括機(jī)頂盒）。
但思維習(xí)慣不同讓廣播電視服務(wù)的定義也不同。站在有線電視一邊，廣播電視是機(jī)頂盒服務(wù)；站在電信一邊，廣播電視就是寬帶服務(wù)，而且是專網(wǎng)高質(zhì)量的，成本還很高。與時(shí)移、點(diǎn)播等交互電視按需產(chǎn)生數(shù)據(jù)的服務(wù)機(jī)制不同，數(shù)字廣播電視產(chǎn)生的數(shù)據(jù)一直在網(wǎng)絡(luò)中存在，在通訊管道中占比至少在90%以上，網(wǎng)絡(luò)資源消耗也最高，超高清直播將會(huì)更明顯。所以在電信網(wǎng)中開展廣播電視直播，如果與其它上網(wǎng)服務(wù)走同樣的路徑（OTT）降低CDN投資，電視直播難以保證服務(wù)質(zhì)量，需要用虛擬專網(wǎng)（IPTV），這就是移動(dòng)用OTT搞直播不合規(guī)的原因。美國(guó)Comcast在銷售較便宜的Xfinity Stream 直播（65美元/月）業(yè)務(wù)時(shí)，也有不能保證網(wǎng)速的提示。
IP網(wǎng)絡(luò)有很多數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都要消耗很大能量，大幅增加傳輸成本，還可以插入信息，而DVB只有一個(gè)前端傳輸處理環(huán)節(jié)，也只能在前端插入信息，所以成本更低也更安全。有線電視采用DVB直播＋I(xiàn)P時(shí)移、點(diǎn)播在終端將二者融合，可以卸載掉IP網(wǎng)絡(luò)中的絕大部分電視直播數(shù)據(jù)，能大幅降低有線電視IP化成本，還能確保安全播出。
DVB廣播電視就好比電信運(yùn)營(yíng)商的電話業(yè)務(wù)那樣，是有線電視的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，高帶寬的DVB業(yè)務(wù)IP化實(shí)施遠(yuǎn)比電話IP化成本高。HFC在標(biāo)清和高清時(shí)代還可以騰出帶寬開展寬帶業(yè)務(wù)，但到了超高清階段，帶寬將所剩無(wú)幾，寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)該單獨(dú)拉線。這時(shí)的廣播網(wǎng)將會(huì)唱主角，有一張獨(dú)立的廣播網(wǎng)，將是有線電視的最大資本，IPTV方式將無(wú)法與之競(jìng)爭(zhēng)，這也是美國(guó)有線電視DVB業(yè)務(wù)不斷漲價(jià)的重要原因。超高清時(shí)代，有線電視要設(shè)法最大化利用DVB網(wǎng)絡(luò)資源，當(dāng)DVB完成絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)傳輸后，對(duì)IP網(wǎng)絡(luò)的壓力會(huì)大大降低，給寬帶IP網(wǎng)的建設(shè)帶來(lái)靈活性，比如在入戶困難的地方可以使用5G網(wǎng)絡(luò)。
降低DVB廣播電視服務(wù)成本需要脫離開機(jī)頂盒，實(shí)現(xiàn)DVB廣播服務(wù)的APP化，能在市場(chǎng)化發(fā)展的電視終端上加載，將廣播電視變成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳輸業(yè)務(wù)。
這是DVB APP（后面章節(jié)會(huì)有介紹）和點(diǎn)播時(shí)移APP界面。
DVB APP可幫有線廣播電視業(yè)務(wù)低成本進(jìn)入千家萬(wàn)戶，幫助有線電視借助超高清業(yè)務(wù)與用戶建立聯(lián)系，將來(lái)可獲得為用戶提供寬帶或5G通訊服務(wù)的機(jī)會(huì)。
05 被封閉閉發(fā)展扼殺的創(chuàng)新
在看電視只能通過(guò)有線電視的年代，不論是下崗職工，還是億萬(wàn)富豪，得到的機(jī)頂盒都是一樣的。這種壟斷供給，就好比大魚小魚一網(wǎng)打盡的“絕戶網(wǎng)”，消滅了終端的多樣化，也消滅了多樣化的細(xì)分市場(chǎng)需求。而創(chuàng)新就是孕育在多樣化需求中，所以也消滅了有線電視的創(chuàng)新發(fā)展。
使用機(jī)頂盒除了看電視外，多余的功能給有線電視帶不來(lái)收益，這就鎖定了有線機(jī)頂盒產(chǎn)品的功能單一和低檔次，人們對(duì)機(jī)頂盒的不滿變成了對(duì)有線電視服務(wù)的不滿。
20年前，有線電視還是人們獲取信息的主要渠道，世界范圍內(nèi)的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)開始尋求有線電視的開放，讓個(gè)人電腦、電視機(jī)具備機(jī)頂盒功能。
1998年，美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)（FCC）根據(jù)電信法授權(quán)開啟了有線電視機(jī)頂盒獨(dú)立的歷程，我國(guó)信產(chǎn)部（現(xiàn)在的工信部）也在2002年啟動(dòng)了同樣的規(guī)劃。美國(guó)以英特爾、惠普、三星等消費(fèi)電子巨頭為首，中國(guó)則是電視機(jī)廠家為主，大家努力的核心是通過(guò)機(jī)卡分離屏蔽CA技術(shù)的封閉，讓機(jī)頂盒可以獨(dú)立上市，電視機(jī)也可以不用外接機(jī)頂盒看電視，個(gè)人電腦也具備機(jī)頂盒功能。美國(guó)人還把這稱作是向有線電視產(chǎn)業(yè)發(fā)動(dòng)的“機(jī)頂盒獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)”。
20年過(guò)去了，這場(chǎng)機(jī)頂盒“獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)”怎樣了，請(qǐng)點(diǎn)擊了解更多。
美國(guó)的有線電視主要采用的是無(wú)卡CA技術(shù)，其發(fā)展方向本來(lái)可以向純軟件的下載CA方向發(fā)展，只需在PC機(jī)上增有線電視解調(diào)器并安裝應(yīng)用軟件，個(gè)人電腦就可以具備有線電視機(jī)頂盒功能，但這會(huì)讓壟斷市場(chǎng)的機(jī)頂盒雙巨頭（摩托和思科）和其它智能卡公司失去市場(chǎng)，來(lái)自既得利益的阻力太大。
最后，美國(guó)機(jī)頂盒雙巨頭針對(duì)第三方機(jī)頂盒廠家提供一張CableCARD（也叫機(jī)卡分離），實(shí)現(xiàn)機(jī)頂盒的獨(dú)立。
歐洲標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)卡分離
與美國(guó)的CableCARD只能由機(jī)頂盒廠家提供不同，歐洲的機(jī)卡分離又多了一個(gè)大卡，再在這個(gè)大卡中插入小卡（智能卡），大卡的作用是把機(jī)頂盒的解密功能重新實(shí)現(xiàn)一遍，并且這個(gè)大卡可以由第三方廠家提供，根據(jù)不同的CA定制不同的軟件，因涉及環(huán)節(jié)多，成本也更高一些。
用于PC機(jī)的機(jī)卡分離
我國(guó)也參照歐洲標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)機(jī)卡分離政策，曾經(jīng)有段時(shí)間這樣的電視被當(dāng)做高端產(chǎn)品銷售。
為什么需要這個(gè)裝置？原因很簡(jiǎn)單，讓封閉的技術(shù)在開放的互聯(lián)網(wǎng)中使用，會(huì)產(chǎn)生像讓一滴水不濕那樣的矛盾，只能用一個(gè)裝置將這滴水裝起來(lái)，再把這個(gè)裝置在標(biāo)準(zhǔn)化。英特爾陣營(yíng)沒有提出更可行的方案，也只能如此妥協(xié)。
機(jī)卡分離對(duì)運(yùn)營(yíng)商的標(biāo)準(zhǔn)化要求較高，用戶體驗(yàn)也不佳，美國(guó)各大有線電視運(yùn)營(yíng)商也因?yàn)闄C(jī)卡分離難以實(shí)施紛紛向FCC申請(qǐng)豁免。中國(guó)的機(jī)卡分離因?yàn)槌杀靖哂玫娜艘埠苌伲胶髞?lái)基本銷聲匿跡。
更核心的原因是，中美兩國(guó)圍繞機(jī)頂盒的發(fā)展路徑依賴已經(jīng)形成了，機(jī)頂盒市場(chǎng)已經(jīng)失靈。
從此，中美兩國(guó)在機(jī)卡分離上停止了腳步，但善于維護(hù)自身權(quán)益的美國(guó)民眾對(duì)有線電視的不滿并沒消除，一直上書FCC要求機(jī)頂盒獨(dú)立，直到2016年特朗普政府開張也沒停歇。
特朗普上臺(tái)時(shí)，美國(guó)有線電視基本實(shí)現(xiàn)對(duì)寬帶市場(chǎng)的壟斷（份額超60%），推廣基于智能設(shè)備的直播電視APP（類似于國(guó)內(nèi)的直播軟件，但頻道要少得多），使用其寬帶還有電視臺(tái)直播，可以鞏固寬帶市場(chǎng)壟斷地位，與FCC要求的機(jī)頂盒獨(dú)立目標(biāo)訴求相同。有線電視以此為由將FCC搪塞了過(guò)去，但高清和超高清業(yè)務(wù)仍然基于指定DVB機(jī)頂盒。
美國(guó)有線電視之所以要應(yīng)付政府，第一是怕少了每年230多億美元的機(jī)頂盒租金收入，其次是擔(dān)心用寬帶看電視會(huì)增加寬帶運(yùn)營(yíng)成本、降低利潤(rùn)，能擺在桌面上的理由就是，離開機(jī)頂盒后有線電視會(huì)存在付費(fèi)安全。
所以，美國(guó)DVB機(jī)頂盒至今仍未獨(dú)立。
封閉技術(shù)體系只能適應(yīng)區(qū)域化封閉運(yùn)營(yíng)的電視運(yùn)營(yíng)商，用于維護(hù)局部利益，不能作為全行業(yè)跨終端的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
封閉發(fā)展不會(huì)產(chǎn)生有效的分工，所形成的行業(yè)壁壘遲滯了互聯(lián)網(wǎng)、智能終端產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新向有線電視的傳導(dǎo)，有線電視終端及傳輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也沒有市場(chǎng)化更新?lián)Q代的機(jī)制。
比如，有線電視早期發(fā)放的標(biāo)清機(jī)頂盒不能及時(shí)更新，直到現(xiàn)在占比仍然很大。有線電視現(xiàn)行的DVB C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)誕生于1993年，至今仍未向第二代DVB C2技術(shù)升級(jí)，而同期誕生的2G移動(dòng)通訊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)升級(jí)到了5G。在發(fā)展路徑依賴限制下，即使機(jī)頂盒投入的收益由正轉(zhuǎn)負(fù)、機(jī)頂盒廣告收入接近忽略不計(jì)，有線電視對(duì)落后的DVB C機(jī)頂盒的依賴也不能停止，發(fā)展包袱越來(lái)越重：
不僅中國(guó)有線電視用戶嚴(yán)重流失，美國(guó)有線電視也未幸免于難。2019年4季度，美國(guó)有線電視運(yùn)營(yíng)商Charter流失了10.5萬(wàn)用戶，幾乎是2018年同期3.6萬(wàn)用戶的3倍，康卡斯特則流失了14.9萬(wàn)，用戶流失也呈加速趨勢(shì)。
但美國(guó)有線電視市場(chǎng)化程度較高，沒有受到政策管制，抓住了市場(chǎng)機(jī)會(huì)成為寬帶網(wǎng)絡(luò)的主要提供商，而且控制了上游電視臺(tái)，也有固話務(wù)業(yè)，超高清頻道也很多，市場(chǎng)壟斷地位難以撼動(dòng)，雖然電視用戶流失，但寬帶用卻在增加，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，不能作為中國(guó)有線電視發(fā)展的參照。
對(duì)中國(guó)有線電視而言，當(dāng)年受政策限制沒有成為寬帶、電話業(yè)務(wù)的主流提供商，但也少了電視、寬帶業(yè)務(wù)左右互搏的顧慮，可以一心一意做強(qiáng)超高清廣播電視傳輸，以此為基礎(chǔ)向?qū)拵А?G市場(chǎng)進(jìn)軍。
06 機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴造成資源浪費(fèi)、阻礙媒體融合發(fā)展
聶辰席部長(zhǎng)在全國(guó)一網(wǎng)實(shí)施方案講話中強(qiáng)調(diào)，要深刻認(rèn)識(shí)到，將要整合形成的這張網(wǎng)，是黨和政府聲音傳入千家萬(wàn)戶的主渠道...
但在機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴下，有線電視運(yùn)營(yíng)者只能以機(jī)頂盒為中心建立商業(yè)價(jià)值生態(tài)，而不是將精力聚焦在那張可通達(dá)千家萬(wàn)戶的廣播網(wǎng)絡(luò)上，以至于“忘記”通過(guò)這張廣播網(wǎng)將黨和政府的聲音傳達(dá)到千家萬(wàn)戶的“初心”。有的甚至還將現(xiàn)有DVB廣播網(wǎng)視為落后的產(chǎn)物以及用戶流失的理由，要將DVB網(wǎng)淘汰。
所以,我們看到一個(gè)很奇怪的現(xiàn)象：一邊是巨大的有線電視網(wǎng)絡(luò)資源浪費(fèi)，一邊是有線電視經(jīng)營(yíng)陷入困境。
經(jīng)過(guò)10多年的市場(chǎng)化發(fā)展，電視和手機(jī)、PC一樣，變成了互聯(lián)網(wǎng)終端，基于高效的社會(huì)化分工，形成了強(qiáng)大的互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)業(yè)，對(duì)機(jī)頂盒起到了很大的替代作用。終端廠家、互聯(lián)網(wǎng)壟斷資本、電信運(yùn)營(yíng)商、大量?jī)?nèi)容及應(yīng)用提供商，形成了龐大開放的“云、管、端”互聯(lián)網(wǎng)新媒體產(chǎn)業(yè)鏈，與封閉的有線電視“機(jī)頂盒+廣播電視”產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，改變了人們的收視習(xí)慣。電視機(jī)廠家作為互聯(lián)網(wǎng)電視陣營(yíng)中的一員，對(duì)廣播電視的支持也由積極轉(zhuǎn)為消極。電視媒體的競(jìng)爭(zhēng)變成了終端產(chǎn)業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，與機(jī)頂盒捆綁的廣播電視媒體處于不利地位，影響力和傳播力不斷下降：
陷入機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴的有線電視，面對(duì)同質(zhì)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，只能通過(guò)降低機(jī)頂盒成本應(yīng)對(duì)。低成本鎖定了有線電視機(jī)頂盒的低檔次，低端同質(zhì)化產(chǎn)品創(chuàng)新空間有限，市場(chǎng)快速飽和，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上游的機(jī)頂盒、芯片廠家無(wú)利可圖，對(duì)DVB產(chǎn)業(yè)的支持力度大幅降低，唇亡齒寒局面出現(xiàn)。
現(xiàn)在的電視終端已經(jīng)由機(jī)頂盒的顯示器，變成了電視主機(jī)，終端主導(dǎo)權(quán)也由機(jī)頂盒轉(zhuǎn)移到了電視機(jī)，加重了廣播電視的機(jī)頂盒危機(jī)。終端不能融合，成為媒體融合的最大障礙。
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07 經(jīng)濟(jì)學(xué)告訴我們，電信為什么富、廣電為什么窮！
經(jīng)濟(jì)學(xué)鼻祖亞當(dāng)斯密在《國(guó)富論》中一開始闡述的就是通過(guò)分工提升生產(chǎn)效率。大到國(guó)家之間，小到行業(yè)和企業(yè)間，都必須以資源分配和生產(chǎn)效率最優(yōu)化分工為目標(biāo)。這是亞當(dāng)斯密在觀察工業(yè)與農(nóng)業(yè)文明化的反差中總結(jié)出來(lái)，也是被后人用無(wú)數(shù)事實(shí)驗(yàn)證的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。
工業(yè)化基于高效的分工和頻繁的交易互通有無(wú)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、高效配置資源，進(jìn)而促進(jìn)社會(huì)財(cái)富增加。經(jīng)濟(jì)全球化促進(jìn)了全球分工，國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，也是基于同樣的道理。城市化就是工業(yè)化的結(jié)果。
而在偏遠(yuǎn)封閉的農(nóng)村，主要是自給自足，難以實(shí)現(xiàn)高效的分工，低效生產(chǎn)力決定了三五斗米的小農(nóng)意識(shí)難以改變，與城市相比交易機(jī)會(huì)少，貧富差距拉大。極端的例子，就是我國(guó)為應(yīng)對(duì)新冠病毒傳播，14億人被封閉在家里，很多交易被迫停止，影響了整個(gè)社會(huì)財(cái)富的增加，損失不亞于一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。
我們走在大街上，會(huì)看到很多電信營(yíng)業(yè)廳。這些營(yíng)業(yè)廳大都也是社會(huì)化的手機(jī)經(jīng)銷商或維修服務(wù)點(diǎn)，用戶可以在買手機(jī)的同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)辦理運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商也給支持其業(yè)務(wù)的手機(jī)提供業(yè)務(wù)補(bǔ)貼，讓用戶感覺更實(shí)惠。
這是因?yàn)椋?/span>網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式和互聯(lián)網(wǎng)一樣，其價(jià)值在于與盡量多的用戶建立連接，隨著用戶的增長(zhǎng)，發(fā)展新用戶的邊際成本有趨于“零”的特征。
如果讓盡量多的用戶終端與網(wǎng)絡(luò)連接，網(wǎng)絡(luò)必須是開放的和標(biāo)準(zhǔn)化的，將連接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)口前移到終端銷售。在這里，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商必須通過(guò)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼等手段，以“利他”行為，尋求并吸引更多的終端廠家及銷售渠道支持，與更多用戶終端連接，才會(huì)爭(zhēng)取到與用戶交易的機(jī)會(huì)，最終達(dá)到“利己”的目的。
擁有實(shí)體網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商只要打通終端這一關(guān)，會(huì)實(shí)現(xiàn)連接即成交，成交轉(zhuǎn)化率遠(yuǎn)比互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)高，基本上是100%。所以網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商沒有必要羨慕互聯(lián)網(wǎng)公司。
為何網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本會(huì)趨于“零”呢？
比如，當(dāng)運(yùn)營(yíng)商建設(shè)好一個(gè)能支持100個(gè)用戶的移動(dòng)基站后，服務(wù)1個(gè)用戶和100個(gè)的成本幾乎是一樣的，如果達(dá)到20個(gè)就可以保本，從第21個(gè)用戶開始，新推廣用戶的邊際成本就趨于“零”。這20個(gè)用戶也是2080法則中的那20個(gè)高端用戶，他們對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品的接受度較高，也愿意為此付出更高的溢價(jià)，是推動(dòng)創(chuàng)新的主要?jiǎng)恿Α＿\(yùn)營(yíng)商的每一次技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，手機(jī)廠家支持新標(biāo)準(zhǔn)的第一批手機(jī)銷售，這20%的用戶都是主要貢獻(xiàn)者。從第21個(gè)用戶開始，運(yùn)營(yíng)商可以將大部分業(yè)務(wù)作為對(duì)終端、渠道的補(bǔ)貼，加大業(yè)務(wù)推廣力度，隨著終端規(guī)模的上升成本降低，新技術(shù)開始惠及80%的大眾群體。設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商、終端廠家有了積累，又開始醞釀下一輪創(chuàng)新，推動(dòng)技術(shù)不斷升級(jí)。于是，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了良性循環(huán)。描述市場(chǎng)與創(chuàng)新關(guān)系的“摩爾定律”解釋的就是這種現(xiàn)象。
現(xiàn)在，電信市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)營(yíng)商在升級(jí)網(wǎng)絡(luò)時(shí)，往往從一開始就將已建網(wǎng)絡(luò)視為沉默成本，用大幅補(bǔ)貼爭(zhēng)奪20%高端用戶，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)口更加前移，促使新技術(shù)普及的速度加快。所以，補(bǔ)貼力度大的韓國(guó)，5G普及速度明顯快于預(yù)期，5G給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)的預(yù)期收益也很可觀。市場(chǎng)這只無(wú)形之手對(duì)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)力巨大。
廣電總局《關(guān)于加強(qiáng)廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》中所提的“以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為引領(lǐng)，以均等化享有為基礎(chǔ)，以提高覆蓋面和適用性為關(guān)鍵，以推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)為方向 ...”。這些美好的政策，如果借用移動(dòng)通訊的商業(yè)模式，會(huì)很容易實(shí)現(xiàn)。
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的“利他”業(yè)務(wù)補(bǔ)貼行為，會(huì)形成對(duì)自己有利的游戲規(guī)則，會(huì)有更多終端廠商、渠道商參與推廣該運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)，也會(huì)聚集更多的資源和創(chuàng)新，形成高效的社會(huì)化分工。在產(chǎn)業(yè)鏈的共同努力下，各種包含運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的產(chǎn)品組合，滿足不同群體的用戶需求，形成大量的交易，每一筆交易，電信運(yùn)營(yíng)商都是受益者。
所以，在一定程度上，運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)推廣能力取決于業(yè)務(wù)的補(bǔ)貼能力，或者說(shuō)是社會(huì)動(dòng)員能力與合作共贏能力的結(jié)合，可以帶動(dòng)多個(gè)產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展升級(jí)，對(duì)經(jīng)濟(jì)的健康快速發(fā)展起到巨大的拉動(dòng)作用，也正因如此，基礎(chǔ)電信網(wǎng)受到政府的高度重視，不斷關(guān)注他們5G的進(jìn)展。這就是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)，也是中國(guó)移動(dòng)補(bǔ)貼最高、網(wǎng)絡(luò)利用率最高也最富有的秘密。在發(fā)展固網(wǎng)寬帶網(wǎng)絡(luò)上，中國(guó)移動(dòng)也用同樣的手段成為第一大寬帶網(wǎng)絡(luò)提供商。
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商業(yè)模式成功的前提條件是，網(wǎng)絡(luò)終端必須是市場(chǎng)化的，用戶可以自主選擇、獨(dú)立購(gòu)買，其成本能夠不計(jì)入運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)成本。該模式下，當(dāng)一個(gè)新的網(wǎng)絡(luò)建成后，如何吸引20%的優(yōu)質(zhì)用戶率先付高價(jià)購(gòu)買用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和新的終端將成為關(guān)鍵，這不僅依賴技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，更依賴終端的創(chuàng)新。這就需要網(wǎng)絡(luò)和終端產(chǎn)業(yè)都必須高度標(biāo)準(zhǔn)化和高效的分工，各個(gè)環(huán)節(jié)不斷加強(qiáng)各自的優(yōu)勢(shì)，建立獨(dú)立又相互連接的價(jià)值體系，比如為手機(jī)增加更強(qiáng)的運(yùn)算能力、加載更順暢的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、更好的拍照效果等等，運(yùn)營(yíng)商5G提供更高的帶寬，讓上述應(yīng)用更豐富體驗(yàn)更好。
比如，10年前聯(lián)通的WCDMA與蘋果的iPhone組合，通過(guò)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼從移動(dòng)那里挖了大批高端用戶，絕大部分長(zhǎng)期留存了下來(lái)，給聯(lián)通帶來(lái)了豐厚的回報(bào)。
有線電視情況就大不同了。
有線電視開展業(yè)務(wù)時(shí)，機(jī)頂盒是每個(gè)用戶必需的，而且必須由運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)，甚至還排擠支持其業(yè)務(wù)的非運(yùn)營(yíng)商終端，沒有網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商特有的隨著用戶增加邊際成本趨于“零”的臨界點(diǎn)。所以，有線電視不是真正意義上的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，而是機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商，有線電視網(wǎng)絡(luò)是服務(wù)定制機(jī)頂盒的工具。
當(dāng)有線電視成為機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商之后，機(jī)頂盒就被視作網(wǎng)絡(luò)固定投資。從追求利益最大化的角度，有線電視會(huì)希望用戶使用機(jī)頂盒的時(shí)間越長(zhǎng)越好，所以實(shí)際使用時(shí)間遠(yuǎn)大于“摩爾定律”周期，而且機(jī)頂盒的成本也越低越好，所以會(huì)扼殺創(chuàng)新。
另一方面，機(jī)頂盒作為運(yùn)營(yíng)投資，會(huì)讓機(jī)頂盒只支持與自己利益有關(guān)的業(yè)務(wù)，沒有動(dòng)力支持與自己主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)甚至有競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。當(dāng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，就形成了低價(jià)值業(yè)務(wù)與低端機(jī)頂盒的組合，導(dǎo)致市場(chǎng)大幅萎縮。按照網(wǎng)絡(luò)三定律中的“邁特卡夫定律”解釋，有線電視的網(wǎng)絡(luò)價(jià)值呈指數(shù)級(jí)下降，網(wǎng)絡(luò)利用率快速降低，發(fā)展趨勢(shì)越來(lái)越偏離黨和政府聲音傳入千家萬(wàn)戶的主渠道。
機(jī)頂盒的低端化不但降低了有線電視網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)承載能力，也讓上游產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)利可圖導(dǎo)致萎縮，從源頭就失去了創(chuàng)新動(dòng)力。就好比手機(jī)市場(chǎng)只有低端的功能手機(jī)那樣，不可能產(chǎn)生移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的繁榮。所以，由電視運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)終端市場(chǎng)，智慧廣電戰(zhàn)略一定是句空話。
有線電視不聚焦管道主業(yè)運(yùn)營(yíng)會(huì)做出一些相互矛盾的動(dòng)作。比如想用IP化省掉機(jī)頂盒，直接與電視機(jī)廠家合作，但又不想放棄開機(jī)廣告收入，結(jié)果與電視機(jī)廠家產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，又不得不使用IP機(jī)頂盒，為了滿足組播要求，又不得不配備專用路由器，花更多的錢建設(shè)CDN，結(jié)果成本越搞越高。
或許有人問(wèn)，電信開展IPTV電視業(yè)務(wù)也捆綁機(jī)頂盒，說(shuō)明有線電視捆綁機(jī)頂盒是正確的。原因是5年前電信面對(duì)大量普通電視不能支持IPTV業(yè)務(wù)，是迫不得已。和20年前有線電視數(shù)字化面對(duì)模擬電視遇到的情況一樣，離不開機(jī)頂盒。但他們與時(shí)俱進(jìn)，所以，你看到中國(guó)移動(dòng)開始采購(gòu)內(nèi)置IPTV功能的電視機(jī)，開發(fā)IPTV APP，美國(guó)Verizon的IPTV服務(wù)也是通過(guò)下載Fios TV APP直接進(jìn)入電視機(jī)。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，相信國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商將來(lái)都有可能拋開機(jī)頂盒，上架IPTV APP。
每一個(gè)IPTV用戶必須配備專用路由器，將IPTV業(yè)務(wù)與普通上網(wǎng)業(yè)務(wù)分開，其作用類似電視機(jī)中的高頻頭。運(yùn)營(yíng)商IPTV需要建設(shè)大量的CDN，消耗大量的電力，還要向廣電支付內(nèi)容費(fèi)用，單獨(dú)核算一定是巨虧。IPTV業(yè)務(wù)實(shí)際上是電信運(yùn)營(yíng)商推廣和留住移動(dòng)和寬帶用戶的營(yíng)銷成本，并非一個(gè)指望其獨(dú)立盈利的業(yè)務(wù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和寬帶網(wǎng)絡(luò)管道運(yùn)營(yíng)才是運(yùn)營(yíng)商的主業(yè)，這也從另一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了管道業(yè)務(wù)的高毛利。
運(yùn)營(yíng)商的“0元”手機(jī)、“0元”機(jī)頂盒、“0元”電視費(fèi)的目的是為了吸引用戶使用其高毛利的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)管道。也正是這種清晰的定位，電信運(yùn)營(yíng)商絕對(duì)不會(huì)讓自己的網(wǎng)絡(luò)只服務(wù)自己定制采購(gòu)的終端，像有線電視那樣成為機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商。這樣做與通訊產(chǎn)業(yè)的社會(huì)化分工、以達(dá)到資源分配和生產(chǎn)效率最優(yōu)化的經(jīng)濟(jì)規(guī)律相違背。
通訊網(wǎng)絡(luò)與水電油氣管道、高速公路鐵路一樣，是重要的國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施。電網(wǎng)不斷提升輸送電壓，高速公路增加車道，電信網(wǎng)絡(luò)從4G向5G升級(jí)，實(shí)際上都是在提高自己的管道能力。
有線電視網(wǎng)也是其中一員，社會(huì)化分工本來(lái)就是進(jìn)入千家萬(wàn)戶的廣播電視傳輸管道，需要從DVB C向DVB C2升級(jí)，但這個(gè)封閉的廣播網(wǎng)絡(luò)管道只服務(wù)于自己定制的DVB C機(jī)頂盒，就好比高速公路上只能跑“高速牌”汽車那樣，業(yè)務(wù)承載能力大幅降低。海量的終端不能與有線電視廣播網(wǎng)連接，有線電視廣播網(wǎng)的管道傳播能力越來(lái)越低，陷入衰退。
機(jī)頂盒剛性成本不能讓有線電視業(yè)務(wù)出現(xiàn)新增用戶邊際成本趨于“零”的臨界點(diǎn)，也就無(wú)法薄利多銷，甚至隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇、收入下降，出現(xiàn)了竭澤而漁的反常現(xiàn)象：美國(guó)有線電視連年漲價(jià)，我國(guó)有線電視延續(xù)較高的政府定價(jià)，有的甚至還針對(duì)粘性較高的存量用戶提價(jià)。結(jié)果是有線電視用戶加速流失，公共文化服務(wù)資源的浪費(fèi)越來(lái)越嚴(yán)重。
根本的原因是有線電視錯(cuò)誤的市場(chǎng)定位，導(dǎo)致嚴(yán)重的資源錯(cuò)配，形成了嚴(yán)重的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾。一句話：違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律，不聚焦主業(yè)，讓有線電視變得越來(lái)越窮。08
08 誤入歧途的“終端+內(nèi)容（服務(wù)）“模式
從2014到2018年，由互聯(lián)網(wǎng)公司發(fā)起了“終端+內(nèi)容”商業(yè)方式，以硬件虧損，內(nèi)容、廣告收費(fèi)的方式進(jìn)入電視市場(chǎng)，引發(fā)了電視產(chǎn)業(yè)的變革。
電視機(jī)比機(jī)頂盒更難替換，用戶粘性也更高。利用電視機(jī)長(zhǎng)期鎖定用戶，這被認(rèn)為是一種很高明的商業(yè)模式。“電視終端+內(nèi)容”模式成為電視行業(yè)的“圣經(jīng)”，互聯(lián)網(wǎng)土豪們的目光也從機(jī)頂盒轉(zhuǎn)移到了電視機(jī)，他們通過(guò)入股和終端補(bǔ)貼等方式，把自己的內(nèi)容展現(xiàn)在大屏上。實(shí)際上，這不是什么新鮮事，僅僅是有線電視的“機(jī)頂盒捆綁內(nèi)容”的翻版，只是沒有像有線電視反過(guò)來(lái)向電視臺(tái)收費(fèi)，機(jī)頂盒變成了電視機(jī)而已。
實(shí)際狀況是，沒有人為了看個(gè)獨(dú)播劇去買新的電視機(jī)或機(jī)頂盒，即使智能電視便宜了，內(nèi)容不豐富或者收費(fèi)太高，也沒人買單。也沒有哪家互聯(lián)網(wǎng)公司能獨(dú)自聚合全網(wǎng)內(nèi)容。很多“硬件虧損，內(nèi)容盈利”的互聯(lián)網(wǎng)品牌出師未捷身先死。
有線電視進(jìn)入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)后，人們?cè)絹?lái)越嫌外接的機(jī)頂盒麻煩，逐漸減少使用的時(shí)間，電視臺(tái)受到拖累，廣播電視媒體從2015年開始下滑。
出于對(duì)未來(lái)的預(yù)見，中央早在2014年就提出的媒體融合發(fā)展的政策，但始終沒有打通關(guān)鍵的、三網(wǎng)融合遺留的電視終端融合這一關(guān)。
電視機(jī)廠家“終端+內(nèi)容”的媒體運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型偏離主業(yè)，電視機(jī)像機(jī)頂盒那樣成為媒體運(yùn)營(yíng)工具，廠家一味用低價(jià)搶用戶，基于電視本身的創(chuàng)新動(dòng)力變?nèi)酰|(zhì)化嚴(yán)重，當(dāng)電視機(jī)成為廠家放在客廳中的廣告機(jī)后引起眾怒，用戶開始反感。電視機(jī)廠家的媒體轉(zhuǎn)型也與廣播電視產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，缺少?gòu)V電4K直播內(nèi)容支撐，讓4K電視名不副實(shí)，與手機(jī)電視體驗(yàn)拉不開太大差距。于是，老百姓開始用腳投票，電視市場(chǎng)開始萎縮。
“終端+內(nèi)容”就像只能接收固定電臺(tái)的收音機(jī)，不會(huì)產(chǎn)生有效率的社會(huì)化分工，會(huì)讓內(nèi)容變貴，也讓終端的價(jià)值變低，不符合商業(yè)邏輯。但為什么這種違反經(jīng)濟(jì)規(guī)律的現(xiàn)象曾經(jīng)長(zhǎng)期存在呢？
主要原因是有線電視曾經(jīng)滿足了行政壟斷和市場(chǎng)壟斷兩個(gè)條件。行政壟斷是國(guó)家對(duì)有線電視的保護(hù)政策，只讓有線電視傳輸電視（代價(jià)是失去了進(jìn)入寬帶市場(chǎng)的良機(jī)）；市場(chǎng)壟斷是因?yàn)镈VBＣ的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，讓有線電視不關(guān)心傳輸成本，聚焦點(diǎn)放到了機(jī)頂盒。就是這兩個(gè)條件幫助廣播電視贏得了20年的輝煌，自己也成了溫室大棚中的花。
現(xiàn)在，這些壟斷條件沒有了。一沒政策保護(hù)，二無(wú)實(shí)體網(wǎng)絡(luò)，三無(wú)終端市場(chǎng)壟斷條件的互聯(lián)網(wǎng)公司、電視機(jī)廠家，繼續(xù)迷信”終端+內(nèi)容“的做法正在碰壁，電視市場(chǎng)萎縮就是結(jié)果。市場(chǎng)這只無(wú)形之手正在發(fā)揮作用。
運(yùn)營(yíng)商借助管道能力，也曾經(jīng)提出過(guò)“云、管、端”一體化運(yùn)營(yíng)規(guī)劃，這比“終端+內(nèi)容”還要宏偉，即使第一大運(yùn)營(yíng)商也僅僅是提提而已。那支看不見的手一定會(huì)把各個(gè)市場(chǎng)主體限制在各具優(yōu)勢(shì)的一畝三分地里，而且還要迫使他們借助創(chuàng)新不斷加強(qiáng)其優(yōu)勢(shì)。
違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律，不能實(shí)現(xiàn)資源分配和生產(chǎn)效率最優(yōu)化分工的互聯(lián)網(wǎng)公司，很多被夢(mèng)想窒息。
我國(guó)有線電視特殊的商業(yè)模式形成背景，決定了它”云（臺(tái)）、管、端”一體化運(yùn)營(yíng)的基因，背后是國(guó)家的背書而不是市場(chǎng)的力量。所以有線電視很講“政治”，市場(chǎng)這只無(wú)形的手對(duì)它發(fā)揮的作用并不大。如果不通過(guò)行政干預(yù)，讓有線電視將主業(yè)聚焦在廣播電視“管道”上，讓它進(jìn)入市場(chǎng)很難生存。我國(guó)廣播電視行業(yè)的衰退，很大程度上是傳輸管道封閉落后造成的。
理想的狀態(tài)就是“云、管、端”的分業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，當(dāng)年廣電行業(yè)的網(wǎng)臺(tái)分離是正確的，如果政府為廣電和電信營(yíng)造一個(gè)開放平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，今天中國(guó)的ICT產(chǎn)業(yè)將會(huì)是另外一種景象。
“云、管、端”分業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的合理性早在PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代就得到了證明，即便是英特爾、微軟這樣有創(chuàng)新實(shí)力的公司，也沒有能力支撐起整個(gè)PC互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。這符合資源分配和生產(chǎn)效率最優(yōu)化分工的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，這個(gè)規(guī)律在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段也沒有變，而且還加速了產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
比如，從4G到5G比上一代升級(jí)周期短，運(yùn)營(yíng)商還是在賺網(wǎng)絡(luò)管道的錢；手機(jī)廠家把手機(jī)的照相效果越做越好，性能也越來(lái)越強(qiáng)大，賺的仍然是手機(jī)的錢；互聯(lián)網(wǎng)公司基于手機(jī)為用戶開發(fā)出眾多實(shí)用功能，滿足不同細(xì)分用戶的需求，比如社交媒體、手游、電商等等。即使他們都已經(jīng)是龐然大物，但任何一方也無(wú)法完成一統(tǒng)天下的“云、管、端”大業(yè)。
再比如，電信運(yùn)營(yíng)商也曾經(jīng)不甘心做管道，惦記著使用其網(wǎng)絡(luò)發(fā)家致富的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，也開發(fā)了自己的移動(dòng)飛信業(yè)務(wù)。站在移動(dòng)的角度，如果網(wǎng)絡(luò)是主營(yíng)業(yè)務(wù)，會(huì)將飛信變成主要支持自己網(wǎng)絡(luò)的封閉業(yè)務(wù)，排擠電信聯(lián)通；如果主營(yíng)業(yè)務(wù)是飛信，則會(huì)像騰訊一樣把信道免費(fèi)，變成信息服務(wù)、游戲等服務(wù)的引流工具，這樣的結(jié)果會(huì)讓移動(dòng)的管道價(jià)值消失，矛盾難以調(diào)和；如果把網(wǎng)絡(luò)、飛信都作為主營(yíng)業(yè)務(wù)，移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將會(huì)擴(kuò)展到眾多互聯(lián)網(wǎng)公司，與自己的用戶競(jìng)爭(zhēng)。顯然，這與通過(guò)市場(chǎng)化分工提升生產(chǎn)效率背道而馳。
好在市場(chǎng)這只看不見的手限制了移動(dòng)亂伸的手，促使其沿著聚焦管道資源利用率最大化主營(yíng)業(yè)務(wù)的正確路線發(fā)展。
“云、管、端”一體化發(fā)展只有在壟斷條件下才會(huì)存在，會(huì)抑制創(chuàng)新發(fā)展。這方面，我國(guó)政府做得很優(yōu)秀，2019年，終端、業(yè)務(wù)捆綁最厲害的日本，也開始效仿中國(guó)分業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的做法，出臺(tái)了手機(jī)終端與管道業(yè)務(wù)解綁的法令。
所以，我國(guó)政策應(yīng)該遵循市場(chǎng)規(guī)律，為電信廣電營(yíng)造公平開放的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，促使有線電視市場(chǎng)化發(fā)展，結(jié)合5G網(wǎng)絡(luò)，使其聚焦超高清網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，不能成為“機(jī)頂盒+廣告”運(yùn)營(yíng)商。
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09 超高清給了有線電視發(fā)揮管道優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)
人們經(jīng)常看的央視、衛(wèi)視直播電視已經(jīng)進(jìn)入手機(jī)，手機(jī)真正變成了手持電視機(jī)，滿足了大部分人的需求，又讓很多人放棄了看電視。
但是，在手機(jī)上，480P、720P、1080P的視頻很多人看不出有區(qū)別，在電視上最低標(biāo)準(zhǔn)的480P標(biāo)清在手機(jī)上被定義成高清，在手機(jī)上顯示2160P的4K圖像更無(wú)法分辨，耗電還大，沒有任何意義。
所以，4K超高清只有在大屏電視上顯示才有意義，這是有線電視大屏體現(xiàn)差異化優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。
真正的超高清對(duì)傳輸網(wǎng)絡(luò)的帶寬要求也很高，標(biāo)準(zhǔn)的4K超高清每個(gè)頻道占用的傳輸帶寬高達(dá)50M以上，8K甚至?xí)哌_(dá)300M以上。
現(xiàn)在，有線電視還沒有完成高清化，如果在增加央視、和部分衛(wèi)視的超高清頻道，將來(lái)標(biāo)清、高清、超高清將會(huì)同播，再如果加上幾個(gè)8K超高清，預(yù)計(jì)將需要數(shù)千M的廣播或組播傳輸帶寬，現(xiàn)有的DVB C一定會(huì)飽和或過(guò)載。這時(shí)，IPTV需要建設(shè)更大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心，而有線電視只需要向DVB C2升級(jí)即可。
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有線電視升級(jí)DVBC２后，網(wǎng)絡(luò)傳輸容量會(huì)提升一倍以上。所有的DVB C2解碼器全部向下兼容DVB C，建議新增超高清頻道要用DVB C2。當(dāng)DVB C2終端實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化、市場(chǎng)化，成本大幅降低之后，再結(jié)合運(yùn)營(yíng)商定制替換高清和標(biāo)清盒子。更重要的是，DVB C2的信道效率遠(yuǎn)高于5G，使用DVBC2可以增強(qiáng)有線電視的差異化競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，提升有線電視的品牌形象。
比如，我們已經(jīng)被5G搞得神魂顛倒，就是因?yàn)?G的技術(shù)先進(jìn)，速度快，從技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商、設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用開發(fā)商、投資者、普通老百姓，乃至政府，都可享受它帶來(lái)的紅利，大家積極討論為此發(fā)聲。這說(shuō)明，人們對(duì)先進(jìn)的技術(shù)認(rèn)知和接受程度較高，容易成為人們的價(jià)值取向，品牌形象與此關(guān)聯(lián)，更容易被認(rèn)同和傳播。所以三大運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)先恐后地宣傳自己的5G業(yè)務(wù)品牌。
這讓5G還沒開始就成功了一半。同樣的把戲在4G時(shí)代也上演過(guò)一次，只是有線電視沒有參與。
5G網(wǎng)絡(luò)讓人們興奮的第一個(gè)應(yīng)用就是能傳輸超高清視頻。而當(dāng)實(shí)際的超高清頻道來(lái)了，卻只有有線電視網(wǎng)才能廣泛傳輸。但有線電視并沒有將這個(gè)優(yōu)勢(shì)從科技的角度向用戶解釋，而僅僅是宣傳自己的超高清機(jī)頂盒穩(wěn)定、清晰、不卡頓，甚至在獲得5G牌照后還考慮賣5G機(jī)頂盒，有的還忙著如何用IP網(wǎng)取代具備超高清傳輸優(yōu)勢(shì)的廣播網(wǎng)，更不會(huì)想到通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)加強(qiáng)超高清的傳輸優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步向用戶講好自己的超高清品牌故事。
這是因?yàn)橛芯€電視封閉發(fā)展與終端產(chǎn)業(yè)鏈和公眾的利益交集太小，在人們心目中壟斷經(jīng)營(yíng)的形象揮之不去，沒有人幫助有線電視說(shuō)話，只能自賣自夸，難以形成對(duì)有線電視有利的社會(huì)氛圍。
我國(guó)廣播電視市場(chǎng)化程度比較低，超高清電視頻道發(fā)展滯后，真正的超高清電視頻道數(shù)量太少，沒有占用大帶寬的超高清直播應(yīng)用，有線電視DVB廣播優(yōu)勢(shì)難以展現(xiàn)，甚至被從業(yè)者忽視；三大電信運(yùn)營(yíng)商與手機(jī)、寬帶捆綁的IPTV已經(jīng)可以為用戶提供與有線電視同質(zhì)化的服務(wù)，把有線電視的價(jià)值大幅拉低，導(dǎo)致有線電視用戶大量流失。
當(dāng)有線電視獲得了5G拍照，寬帶也有一定的市場(chǎng)比例，即使在這兩方面獲得了與電信運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的資格，獲取一席之地還是要靠特有的DVB網(wǎng)絡(luò)管道優(yōu)勢(shì)，DVB C2可以擴(kuò)大這個(gè)差異化優(yōu)勢(shì)。
超高清終端的運(yùn)算能力將大幅提升，到8K階段有望超越PC機(jī)，AI加速也將是電視終端的必備硬件功能，會(huì)給芯片、終端、媒體、教育等應(yīng)用帶來(lái)巨大的發(fā)展空間，廣電總局的“智慧廣電戰(zhàn)略”支撐點(diǎn)也應(yīng)該是超高清。
通過(guò)產(chǎn)業(yè)開放和DVB C2標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，基于有效的社會(huì)化分工，形成有線電視、電視終端、電視應(yīng)用等多方的合作共贏的開放產(chǎn)業(yè)環(huán)境，吸引更多優(yōu)質(zhì)資源參與，打造有線電視新的品牌形象，最大限度發(fā)揮DVB網(wǎng)絡(luò)管道優(yōu)勢(shì)，智慧廣電戰(zhàn)略才能更快更好地實(shí)施。
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10 從三網(wǎng)融合到媒體融合的制度供給
2010年1月國(guó)務(wù)院5號(hào)文件，拉開了三網(wǎng)融合大幕。三網(wǎng)融合政策實(shí)際上是網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的頂層設(shè)計(jì)，是一個(gè)自上而下的重要制度供給，也是促使廣電制度變遷的主要?jiǎng)恿Α?/span>
三網(wǎng)融合文件中提到：三網(wǎng)融合是指電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)在向?qū)拵ㄐ啪W(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)過(guò)程中，其技術(shù)功能趨于一致，業(yè)務(wù)范圍趨于相同，網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、資源共享，能為用戶提供話音、數(shù)據(jù)和廣播電視等多種服務(wù)。
也就是說(shuō)三網(wǎng)融合后，數(shù)字電視廣播網(wǎng)仍是重要的基礎(chǔ)性功能，這體現(xiàn)了政府對(duì)廣播電視產(chǎn)業(yè)的重視，也為有線電視提供了巨大的發(fā)展空間。
在我國(guó)三網(wǎng)融合政策啟動(dòng)初期，人們?cè)噲D推動(dòng)CA技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施，通過(guò)“機(jī)卡分離”以終端融合的方式實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)融合，“機(jī)卡分離”成為“三網(wǎng)融合的啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)”，人們對(duì)此寄予厚望。但三網(wǎng)融合需要電信和廣電進(jìn)入對(duì)方的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，觸及各自的既得利益，雙方各自給對(duì)方設(shè)置進(jìn)入壁壘，當(dāng)時(shí)進(jìn)展異常緩慢，又由于“機(jī)卡分離”成本高、可實(shí)施性差，以及有線電視機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴正在形成，機(jī)卡分離政策基本失敗。
2013年8月17日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施方案，“寬帶戰(zhàn)略”從部門行動(dòng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。
2014年8月18日，中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第4次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于推動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》。
網(wǎng)絡(luò)也可稱為“媒體網(wǎng)絡(luò)”，所以媒體網(wǎng)絡(luò)的融合也是三網(wǎng)融合的靈魂。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)傳輸渠道融合后，媒體終端的融合就是媒體融合的關(guān)鍵。
從三網(wǎng)融合、寬帶中國(guó)，再到媒體融合發(fā)展，形成了較完善的頂層設(shè)計(jì)。
三網(wǎng)融合作為國(guó)家戰(zhàn)略，發(fā)展成果顯著，作為重要標(biāo)志的IPTV已經(jīng)發(fā)展了近3億用戶，寬帶網(wǎng)絡(luò)成為我國(guó)重要的基礎(chǔ)設(shè)施。
美中不足的是，受封閉技術(shù)體系限制，有線電視基本沒有參與其中，IPTV也步了有線電視與機(jī)頂盒捆綁的后塵。IPTV主要作為電信運(yùn)營(yíng)商推廣融合套餐的組成部分，是以提高移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)用戶粘性為目的“免費(fèi)贈(zèng)送”。從靜態(tài)上看，IPTV對(duì)有線電視而言是一種不公平競(jìng)爭(zhēng)，讓同質(zhì)化的有線廣播電視業(yè)務(wù)價(jià)值直線下降，與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的外動(dòng)力降低；從動(dòng)態(tài)發(fā)展上看，有線電視成為三網(wǎng)融合的受害者，也是自己封閉發(fā)展的必然結(jié)果。
隨著有線電視用戶流失，廣播電視網(wǎng)絡(luò)資源的浪費(fèi)越來(lái)越嚴(yán)重。有必要以全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)整合為契機(jī)，通過(guò)打破有線電視的封閉發(fā)展，推出振興有線電視廣播網(wǎng)絡(luò)的國(guó)家戰(zhàn)略，讓它真正起到公共廣播電視文化服務(wù)的基礎(chǔ)作用。
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11 有線電視基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)路徑的變遷方向
這取決于有線電視的市場(chǎng)定位。
九部委聯(lián)合印發(fā)的《全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)整合發(fā)展實(shí)施方案》中將全國(guó)一網(wǎng)定性為“黨和政府聲音傳向千家萬(wàn)戶的輿論宣傳主渠道主陣地”。廣播電視管道就應(yīng)該是全國(guó)一網(wǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，與電信運(yùn)營(yíng)商的主營(yíng)業(yè)務(wù)有所區(qū)別。
有線電視網(wǎng)與電信網(wǎng)主支干線都已實(shí)現(xiàn)光纖化，不同點(diǎn)在于最后10米，一個(gè)是同軸線，一個(gè)是雙絞網(wǎng)線。
有線電視基于HFC實(shí)現(xiàn)DVB業(yè)務(wù)是歷史的選擇，也是成本最低和最合理的，是有線電視明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于后來(lái)采用光纖取代同軸網(wǎng)入戶的，廣播業(yè)務(wù)可以在RFoG和IPTV中選擇。光纖入戶后的RFoG射頻環(huán)境優(yōu)越，可采用高規(guī)格的DVB C2 V2.0，可在8M信道帶寬上傳輸接近100Mbps的數(shù)據(jù)，低成本開展高標(biāo)準(zhǔn)的超高清業(yè)務(wù)，多余的光纖完全參照電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)用于寬帶業(yè)務(wù)，在終端上將DVB與IP實(shí)現(xiàn)低成本融合，保留DVB廣播優(yōu)勢(shì)。
實(shí)踐已經(jīng)證明，有線電視改變“廣播電視”基因的全盤IP化開展廣播電視業(yè)務(wù)，與電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)沒有出路。因?yàn)橛芯€電視沒有一張隨著用戶增加邊際成本趨于零的業(yè)務(wù)收入，用于補(bǔ)貼高成本的IPTV業(yè)務(wù)。恰恰被忽視的DVB管道，在解決了CA與互聯(lián)網(wǎng)融合的問(wèn)題之后，可以具備新增用戶趨于零的特性，讓有線電視成為“廣播電視網(wǎng)絡(luò)管道運(yùn)營(yíng)商”，真正成為黨和政府聲音傳入千家萬(wàn)戶的主渠道，在完成公益性服務(wù)形成規(guī)模、實(shí)現(xiàn)廣播網(wǎng)絡(luò)管道變現(xiàn)后，反過(guò)來(lái)給寬帶、5G業(yè)務(wù)提供補(bǔ)貼。
與電信運(yùn)營(yíng)商純粹的IP網(wǎng)相比，DVB可以卸載掉大量的直播IP數(shù)據(jù)，大幅降低超高清電視與寬帶業(yè)務(wù)融合的成本，這是有線電視是最重要的差異化優(yōu)勢(shì)。如果將DVB C2視為類似5G的牌照，對(duì)于有線電視而言價(jià)值是巨大的，與5G牌照相比更現(xiàn)實(shí)更實(shí)在。
在安全管控上，基于HFC的DVB業(yè)務(wù)與寬帶分網(wǎng)傳輸會(huì)延續(xù)DVB網(wǎng)絡(luò)的安全優(yōu)勢(shì)，不需要像IPTV那樣增加新投資。
為了承載超高清業(yè)務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商必須升級(jí)10GPON，而有線電視只需升級(jí)DVB C2即可，數(shù)字光纖標(biāo)準(zhǔn)可以暫時(shí)不需要升級(jí)。
有關(guān)DVB C2的介紹請(qǐng)點(diǎn)擊以下文章鏈接：5G+超高清的有線電視通道打通！
如果業(yè)界對(duì)上述基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展路徑認(rèn)可，那么剩下的問(wèn)題就集中在機(jī)頂盒核心的CA技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化和與互聯(lián)網(wǎng)的融合上。
再次強(qiáng)調(diào)一下，有線電視開展業(yè)務(wù)離不開機(jī)頂盒，是加密技術(shù)沒有標(biāo)準(zhǔn)化、無(wú)法適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展環(huán)境的問(wèn)題，機(jī)頂盒只是個(gè)背鍋者，是有線電視特殊發(fā)展環(huán)境所產(chǎn)生的特殊市場(chǎng)需求，才導(dǎo)致了CA技術(shù)“封閉=安全”的發(fā)展路徑依賴，進(jìn)而形成有線電視的機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴。
推動(dòng)CA技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)融合，從終端融合的角度實(shí)現(xiàn)有線電視的三網(wǎng)融合，并非一個(gè)克服不了的困難。所以，有線電視沒有必要因?yàn)闄C(jī)頂盒封閉削弱廣播優(yōu)勢(shì)，就將DVB技術(shù)連根拔起，砸自己的飯碗，這個(gè)難題可以通過(guò)CA技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)的融合解決。解決了這個(gè)問(wèn)題，就等于實(shí)現(xiàn)了有線電視的三網(wǎng)融合。
很多人都知道泰信在多年前基于下載CA技術(shù)就將DVB直播業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了APP化，也就是有線電視業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化實(shí)現(xiàn)。下載CA技術(shù)也是泰信基于底層技術(shù)長(zhǎng)年積累的原始創(chuàng)新，打破了數(shù)字電視CA必須與硬件黑盒捆綁、只能走“封閉=安全”路徑的傳統(tǒng)，不存在“見光死”的短板。這源于泰信一直將電視機(jī)與有線電視融合的努力。
電視機(jī)本來(lái)就是一個(gè)跨區(qū)域市場(chǎng)化銷售的產(chǎn)品，不可能像機(jī)頂盒那樣定制，而且完全在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中使用，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)。根據(jù)新頒布的《互聯(lián)網(wǎng)電視接收設(shè)備技術(shù)規(guī)范》要求，廠家對(duì)電視的信息安全負(fù)有責(zé)任，不可能允許第三方私有黑盒硬件內(nèi)置。讓這種電視機(jī)具備有線電視解密功能，必須要克服CA技術(shù)體系的封閉，使其適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境。泰信在十年前就已經(jīng)開始了這項(xiàng)研發(fā)工作，但與主流觀念背道而馳，可以說(shuō)是頂著各種壓力負(fù)重逆行。現(xiàn)在，電視的互聯(lián)網(wǎng)化和智能化為泰信的下載CA技術(shù)提供了理想應(yīng)用場(chǎng)景，經(jīng)過(guò)多年的完善，已經(jīng)非常成熟。
泰信實(shí)現(xiàn)了下載式無(wú)卡CA和智能卡CA的兼容。在采用泰信下載式無(wú)卡CA的地區(qū)，可以直接使用電視機(jī)或機(jī)頂盒，不需要插智能卡；在沒有采用泰信下載CA的地區(qū)，可以讓用戶把原來(lái)智能卡插入內(nèi)置泰信下載CA的機(jī)頂盒或電視機(jī)（電視機(jī)也有智能卡座），如果電視機(jī)沒有智能卡座，可以在電視機(jī)上插一個(gè)USB讀卡器，再插入智能卡，或者利用局域網(wǎng)，將智能卡插到另外一個(gè)內(nèi)置泰信下載的機(jī)頂盒里，通過(guò)CW共享的方式供給電視機(jī)解密加密頻道。這是在一個(gè)家庭中的局域網(wǎng)共享，并不影響用戶收費(fèi)，還能解決一戶多機(jī)的問(wèn)題。
因?yàn)殡娨曅酒仨殱M足各國(guó)地面數(shù)字電視的接收，除了信道編碼有差異外，在數(shù)據(jù)解析部分全部遵循DVB標(biāo)準(zhǔn)，而且大部分具備DVB C解碼器。曾經(jīng)，有芯片廠家為了降低成本打算去掉DVB C，在泰信勸說(shuō)下保留了下來(lái)。也就是說(shuō)，現(xiàn)在的電視機(jī)如果基于下載CA技術(shù)支持DVB C有線電視業(yè)務(wù)，在硬件上不用多花1分錢，僅僅在軟件接口上做好對(duì)接即可。
下載CA技術(shù)的安全性可以與我們常用的銀行支付安全對(duì)照。
銀聯(lián)支付的“銀行卡+POS機(jī)”相當(dāng)于有線電視的“智能卡+機(jī)頂盒”，都是依靠封閉硬件黑盒保障通訊安全的技術(shù)。在支付寶等第三方支付的競(jìng)爭(zhēng)下，銀聯(lián)也向安全APP發(fā)展，自我打破了封閉硬件黑盒的束縛，用“安全APP+掃碼”淘汰了大量的POS機(jī)，放棄了每年數(shù)億的POS機(jī)的收入。
支付寶、微信支付、銀行支付APP等安全軟件的大規(guī)模使用，每年保護(hù)幾十萬(wàn)億的交易安全，早已證明安全軟件可以APP化，安全性毋容置疑。在僅有幾百億收入的有線電視領(lǐng)域推廣下載CA沒有任何理由行不通，更何況區(qū)域化運(yùn)營(yíng)的有線電視所涉及的收費(fèi)金額更小。
除了對(duì)CA技術(shù)的認(rèn)識(shí)之外，有線電視業(yè)者對(duì)基礎(chǔ)通訊技術(shù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握有線電視技術(shù)的發(fā)展規(guī)律也十分關(guān)鍵，可以避免犯戰(zhàn)略錯(cuò)誤。具體請(qǐng)點(diǎn)擊以下兩篇文章鏈接：
DVB技術(shù)早于網(wǎng)絡(luò)視頻，不論數(shù)字廣播電視，還是IP化的網(wǎng)絡(luò)電視，其基礎(chǔ)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是全部或部分的DVB標(biāo)準(zhǔn)。不同點(diǎn)在于DVB數(shù)字廣播電視直接基于信道編碼，而網(wǎng)絡(luò)電視借助更上層的IP化屏蔽了信道的差異性而變得通用，主要的底層技術(shù)支撐仍然是DVB標(biāo)準(zhǔn)。
所以，DVB和IP本身是兩個(gè)層次的問(wèn)題：一個(gè)直接關(guān)聯(lián)基礎(chǔ)物理信道，一個(gè)是物理信道之上的通用化封裝，不存在誰(shuí)淘汰誰(shuí)的問(wèn)題。如果用IP取代DVB的說(shuō)法成立，那么用IP取代WIFi、3G、4G、5G的說(shuō)法也行得通。
即使5G網(wǎng)絡(luò)，今后也需要引入廣播機(jī)制提升視頻傳輸效率，而且底層協(xié)議也離不開DVB，信道傳輸效率也低于DVB。所以，DVB廣播不是落后的技術(shù)。
數(shù)據(jù)傳輸IP化的通用性是通過(guò)增加更多的中間環(huán)節(jié)、犧牲效率換取的。IP化的廣播電視不論采用光纖到戶實(shí)施IPTV（IP->DVB），還是采用基于同軸的IP Over DVB（DVB->IP->DVB），乃至用5G實(shí)施（5G->DVB ）都比直接的DVB多很多環(huán)節(jié)，要用到很多數(shù)據(jù)中心和大量的電力消耗。這也是IPTV運(yùn)營(yíng)成本高、OTT運(yùn)營(yíng)仍在賠錢的重要原因。
有線電視基礎(chǔ)技術(shù)的性質(zhì)，決定了技術(shù)變遷路徑一定是DVB C標(biāo)準(zhǔn)向DVB C2升級(jí)，推動(dòng)有線電視網(wǎng)升級(jí)為超高清電視網(wǎng)，借助下載CA技術(shù)推動(dòng)超高清廣播電視業(yè)務(wù)成為標(biāo)準(zhǔn)化通用的跨終端業(yè)務(wù)，打通在智能電視終端上應(yīng)用的路徑，最終實(shí)現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)的融合發(fā)展，是有線電視廣播的發(fā)展規(guī)律。
本著實(shí)事求是的科學(xué)精神，通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)通訊理論的學(xué)習(xí)和理解，認(rèn)識(shí)和發(fā)現(xiàn)有線電視技術(shù)發(fā)展的客觀規(guī)律，關(guān)乎有線電視產(chǎn)業(yè)的命運(yùn)。
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12 廣播電視網(wǎng)的綠色環(huán)保優(yōu)勢(shì)
基于文字、圖片的互聯(lián)網(wǎng)新媒體，數(shù)據(jù)傳輸流量小、運(yùn)營(yíng)成本低，新媒體快速崛起。自從進(jìn)入視頻互聯(lián)網(wǎng)后，傳輸成本大幅上升。
2018年4月，一首時(shí)長(zhǎng)約4分鐘，名為《Despacito》的MV，創(chuàng)下了YouTub上50億次的播放紀(jì)錄。據(jù)估算整個(gè)過(guò)程所消耗的能源相當(dāng)于美國(guó)4萬(wàn)個(gè)家庭的年耗電，大約300多次播放就相當(dāng)于一個(gè)家庭一天的用電量，而且視頻內(nèi)容還不是高清格式的。
如果《Despacito》從480P升級(jí)到120Hz 8K超高清格式，能耗至少會(huì)增加150倍以上，再假設(shè)它是一集45分鐘的電視劇，初步估算所消耗的電力將是全美國(guó)家庭一年的耗電量！
2020央視春晚有了8K超高清錄像版本，按4小時(shí)長(zhǎng)度計(jì)算，假設(shè)采用120Hz格式，用云服務(wù)分發(fā)5億家庭，參考上面的結(jié)論，所消耗的能源大致相當(dāng)于全美國(guó)家庭3年的耗電量！
2020年新冠病毒疫情期間，中小學(xué)生在家線上開課，導(dǎo)致阿里、華為、騰訊云服務(wù)器全面過(guò)載，幾乎所有直播平臺(tái)無(wú)法正常運(yùn)行，很多智能電視無(wú)法使用，于是有了“小學(xué)生搞垮云服務(wù)”說(shuō)法。
當(dāng)新媒體進(jìn)入高清和超高清階段、在電視大屏上顯示后，一定會(huì)遭遇能耗瓶頸。如果不采取措施，將來(lái)參與傳輸、存儲(chǔ)超高清視頻數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心，會(huì)是一個(gè)個(gè)不冒煙的鋼鐵廠，成為主要的碳排放來(lái)源。
我們能做的降低能耗的辦法，就是把網(wǎng)絡(luò)視頻限制在中等以下畫質(zhì)而非高清畫質(zhì)。現(xiàn)在大家常說(shuō)的互聯(lián)網(wǎng)流量越來(lái)越貴，也與互聯(lián)網(wǎng)信息視頻化有關(guān)。IP靈活、便捷的背后，是傳輸效率的降低，和巨大的能源消耗。
市場(chǎng)也對(duì)此作出反應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)視頻的免費(fèi)資源越來(lái)越少，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商的IPTV用戶流失大于DVB用戶，幾乎所有的超高清頻道主要在DVB網(wǎng)絡(luò)里傳輸，即使號(hào)稱千兆的TiOS IPTV業(yè)務(wù)，也只能提供普通高清信號(hào)。
綠色和平組織與華北電力大學(xué)在2019年提出的研究指出，中國(guó)的數(shù)據(jù)中心在2018年排放9900萬(wàn)噸二氧化碳。如未能解決能源消耗問(wèn)題，這個(gè)數(shù)字在2023年會(huì)再增長(zhǎng)2/3。
傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量越大，所消耗的電力也越大，這是基礎(chǔ)的通訊原理所決定的（香農(nóng)第二定律和蘭道爾定律）。所以，速度更高的5G基站耗電也更高，使用5G向千家萬(wàn)戶傳輸超高清視頻的成本一定難以承受。對(duì)于固定接收的大屏電視，DVB技術(shù)仍然是第一選擇。丟掉DVB差異化優(yōu)勢(shì)，與三大電信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，有線電視就失去了存在的意義。
有線電視從業(yè)者需要用基礎(chǔ)理論為工具，發(fā)掘自家DVB網(wǎng)絡(luò)這座未被開發(fā)的金礦。
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13 對(duì)總局有線電視終端新定義的解讀
在廣電總局印發(fā)的《有線電視網(wǎng)絡(luò)升級(jí)改造技術(shù)指導(dǎo)意見》中，將有線電視終端定義為機(jī)頂盒、電視一體機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)和其他終端設(shè)備(如PC、PAD、手機(jī)和VR設(shè)備等)。這里的終端定義應(yīng)該是指有線廣播電視終端。上述終端成為有線廣播電視終端應(yīng)該有以下幾種實(shí)現(xiàn)方式：
1、將有線電視業(yè)務(wù)層實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)完全I(xiàn)P化，把IPTV/OTT技術(shù)體系直接照搬過(guò)來(lái)，上述終端自然都可成為有線電視終端；
2、通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化，讓有線電視DVB廣播業(yè)務(wù)變成類似電信業(yè)務(wù)中打電話、發(fā)短信那樣的基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)，成為機(jī)頂盒、電視一體機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)的基礎(chǔ)功能，再通過(guò)網(wǎng)關(guān)將廣播電視信號(hào)傳輸?shù)絇C、PAD、手機(jī)和VR等設(shè)備上。
如果標(biāo)準(zhǔn)化足夠開放，實(shí)施成本夠低，采用微型射頻接口，PC機(jī)也能接入有線電視看超高清。有線電視用戶端并非一定要使用75-5的同軸電纜。
3、在第2條路徑的基礎(chǔ)上，結(jié)合5G網(wǎng)絡(luò)直接覆蓋手機(jī)、PAD、VR等設(shè)備。
第1種方式，要實(shí)現(xiàn)廣播電視的穩(wěn)定可靠傳輸、關(guān)鍵時(shí)候不卡殼，只能采取IPTV專網(wǎng)模式，OTT模式是做不到的。IPTV需要在寬帶網(wǎng)中隔離出一張?zhí)摂M的專網(wǎng)，每個(gè)用戶還必須有一個(gè)專用路由器或網(wǎng)關(guān)：
這個(gè)專用的路由器起的作用與DVB中的高頻頭類似，另外還需要有大量的CDN，以確保滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)不卡殼，投資遠(yuǎn)大于DVB網(wǎng)。
移動(dòng)為了降低成本用OTT的方式實(shí)施廣播電視傳輸，被認(rèn)為不合規(guī)，那么有線電視用OTT的方式開展廣播電視傳輸業(yè)務(wù)，如何保證關(guān)鍵高峰期的安播？是不是合規(guī)？走IPTV專網(wǎng)能干得過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商嗎？
三大電信運(yùn)營(yíng)商的IPTV作為推廣移動(dòng)業(yè)務(wù)的營(yíng)銷工具或贈(zèng)品，已經(jīng)發(fā)展近3億戶，沒有給有線電視留下多少市場(chǎng)空間。所以，第1種方式既不符合有線電視技術(shù)發(fā)展規(guī)律，也不符合市場(chǎng)現(xiàn)狀，估計(jì)應(yīng)該不是總局文件的本意。
第2種方式的實(shí)質(zhì)是將DVB業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化，讓廣播電視業(yè)務(wù)變成一種標(biāo)準(zhǔn)化、通用的業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮有線電視廣播優(yōu)勢(shì)，讓有線電視變成真正的廣播電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，結(jié)束七國(guó)八制，實(shí)現(xiàn)全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
因?yàn)闄C(jī)頂盒、電視一體機(jī)、家庭網(wǎng)關(guān)本身帶有高頻頭，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化形成全國(guó)統(tǒng)一的有線電視終端市場(chǎng)，將有足夠的市場(chǎng)規(guī)模激發(fā)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)創(chuàng)新，電視一體機(jī)將成為主流，機(jī)頂盒將與家庭網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)融合，再與手機(jī)、PC、VR設(shè)備的間接連接。
第3種方式下，5G通訊及5G廣播主要針對(duì)手機(jī)、PAD、VR設(shè)備，取決于標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)度。
以上解讀僅僅是站在技術(shù)、市場(chǎng)角度的分析，關(guān)鍵取決于有線電視的市場(chǎng)定位，是廣播網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商還是終端運(yùn)營(yíng)商。
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14 有線電視一體化電視機(jī)會(huì)是今后的趨勢(shì)嗎？
現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)電視好比是平板電腦，運(yùn)營(yíng)商機(jī)頂盒好比是功能手機(jī)。平板電腦已經(jīng)與功能手機(jī)融合成為智能手機(jī)，功能越來(lái)越強(qiáng)大，價(jià)格越來(lái)越低，符合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律。
按道理，運(yùn)營(yíng)商機(jī)頂盒應(yīng)該與電視機(jī)結(jié)合形成完整的智能電視，完成當(dāng)年英特爾們未竟的事業(yè)，解決三網(wǎng)融合最后的難題，幫助有線電視卸掉機(jī)頂盒包袱，像智能手機(jī)那樣走上一條在“摩爾定律”驅(qū)動(dòng)下的創(chuàng)新發(fā)展道路。
早在2006年，機(jī)頂盒芯片巨頭意法半導(dǎo)體推出了業(yè)界第一款融合機(jī)頂盒與液晶顯示的一體化數(shù)字電視芯片，泰信第一時(shí)間跟進(jìn)。將機(jī)頂盒與電視機(jī)結(jié)合，涉及的產(chǎn)業(yè)鏈以及軟硬件環(huán)境遠(yuǎn)比機(jī)頂盒復(fù)雜，直到2012才開始批量出貨。遺憾的是，這時(shí)的意法半導(dǎo)體已經(jīng)退出了一體化電視機(jī)芯片市場(chǎng)，批量出貨使用了Mstar的芯片。
2012-2014年，泰信借助下載CA技術(shù)與電視機(jī)廠家合作對(duì)接有線電視功能，在有線電視向電視機(jī)廠家有收費(fèi)的情況下（就好比手機(jī)廠家支持移動(dòng)的TD標(biāo)準(zhǔn)要向移動(dòng)交錢），有超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)的出貨記錄。后來(lái)，有線電視失去了壟斷地位，但沒有改變壟斷時(shí)期形成的商業(yè)模式，出貨基本停滯。6-8年過(guò)去了，發(fā)現(xiàn)使用電視一體機(jī)的用戶留存率為48.9%，遠(yuǎn)高于機(jī)頂盒。如果降低收費(fèi)，再開通超高清，提升服務(wù)，留存率一定會(huì)更高。
2018年，聯(lián)通開始定制內(nèi)置IPTV功能的電視機(jī)。
2019年，移動(dòng)開始大規(guī)模集采內(nèi)置IPTV功能的電視機(jī)。有望復(fù)制以往“0元”購(gòu)手機(jī)的模式，為購(gòu)買移動(dòng)融合套餐的用戶贈(zèng)送電視機(jī)。
很早前中國(guó)電信也嘗試過(guò)一體化IPTV電視機(jī)，但一直沒有量。
市場(chǎng)這只看不見的手一直在機(jī)頂盒與電視機(jī)的融合上發(fā)揮作用，但不同時(shí)期、不同體制的運(yùn)營(yíng)商表現(xiàn)不同。中國(guó)移動(dòng)將已經(jīng)將焦點(diǎn)從機(jī)頂盒轉(zhuǎn)向了電視機(jī)，大量采購(gòu)加載IPTV APP的電視機(jī)。中國(guó)移動(dòng)龐大的體量，還能保持如此高的市場(chǎng)嗅覺和和高效的執(zhí)行力，實(shí)在是難能可貴。
如果運(yùn)營(yíng)商將來(lái)推出像愛奇藝、騰訊視頻那樣的支持IPTV的通用開放的APP，可以在各類智能電視上安裝，只要使用其寬帶和電話業(yè)務(wù)，用戶不用機(jī)頂盒就可以免費(fèi)看IPTV，甚至像補(bǔ)貼手機(jī)那樣補(bǔ)貼電視機(jī)，讓電視機(jī)廠家成為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的推銷者。屆時(shí)，電視機(jī)就是第二個(gè)手機(jī)市場(chǎng)，手機(jī)上所有的打法都可以在電視上重來(lái)一遍，將會(huì)出現(xiàn)“0元”電視機(jī)，這對(duì)電視市場(chǎng)格局將造成巨大影響，有線電視需要做好迎戰(zhàn)的準(zhǔn)備，盡快擺脫機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商的角色，按照網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)模型重新計(jì)算業(yè)務(wù)成本。
機(jī)頂盒廣告曾經(jīng)是有線電視的一項(xiàng)收入，也是有線電視堅(jiān)持控制機(jī)頂盒的原因之一，但受到電視機(jī)開機(jī)廣告的影響大幅下降。有的有線電視想通過(guò)與電視機(jī)的合作，把這部分利益搶回來(lái)。但是，電視機(jī)入口廣告已被市場(chǎng)定價(jià)，也是電視機(jī)廠家的重要收入來(lái)源，有線電視要占據(jù)電視入口，必須付出一定的代價(jià)，再按照以終端為中心的盈利模式捆綁有線電視的業(yè)務(wù)，再加上營(yíng)銷費(fèi)用，導(dǎo)致有線電視渠道的電視機(jī)價(jià)格奇高。
比如，2018年泰信幫助有線電視運(yùn)營(yíng)商和電視機(jī)廠家合作，推出了一款55寸一體化電視機(jī)要賣到4000元左右，而當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格才2000多，還不如“普通電視機(jī)+加機(jī)頂盒”的成本低。
在壟斷環(huán)境中定位機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商的有線電視，在電視機(jī)物流中僅僅是個(gè)經(jīng)銷商，如果再定義廣告運(yùn)營(yíng)商會(huì)與電視機(jī)廠家爭(zhēng)入口產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)，又根據(jù)政府定價(jià)把基礎(chǔ)業(yè)務(wù)作為雷打不動(dòng)的低價(jià)，層層加價(jià)會(huì)導(dǎo)致電視機(jī)在有線電視渠道中沒有競(jìng)爭(zhēng)力。這時(shí)，有線電視更不會(huì)通過(guò)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼終端用戶的“利他”行為，讓支持有線電視業(yè)務(wù)的電視機(jī)有更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，既使一個(gè)省網(wǎng)也難以成規(guī)模，與電視機(jī)廠家的議價(jià)能力較弱。
所以，有線電視一體化電視機(jī)是不是成為主流，取決于其商業(yè)模式的重新定位，按照網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商修改財(cái)務(wù)模型。這對(duì)習(xí)慣了機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)的有線電視經(jīng)營(yíng)者而言的確是一個(gè)巨大的考驗(yàn)。
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15 阻斷有線電視機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴從統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)做起
統(tǒng)一有線電視業(yè)務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，降低支持有線電視業(yè)務(wù)的終端生產(chǎn)和交易成本，能有效降低有線電視服務(wù)價(jià)格。
現(xiàn)在，有線電視網(wǎng)絡(luò)每個(gè)省甚至每個(gè)市都有自己的技術(shù)部門，負(fù)責(zé)制定自己地區(qū)的終端技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。如果電視機(jī)或機(jī)頂盒進(jìn)入該地區(qū)必須對(duì)接DVB、CA、廣告、VOD時(shí)移接口。
由于廣播傳輸沒有中間環(huán)節(jié)，關(guān)鍵的內(nèi)容安全管控主要在電視臺(tái)和自己的前端播出監(jiān)控部門，基本與終端無(wú)關(guān)。所以有線電視關(guān)注終端的安全主要涉及兩個(gè)方面，一個(gè)是CA加密安全，一個(gè)是開機(jī)廣告安全。CA的安全與CA公司有關(guān)，與廣電的技術(shù)部門關(guān)系不大，所以他們主要關(guān)注機(jī)頂盒開機(jī)廣告的安全。
因?yàn)闄C(jī)頂盒廣告曾出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重的安全事故，所以廣告播出安全成為有線電視安全播出的主要內(nèi)容。
根據(jù)國(guó)家頒布的強(qiáng)制性的《互聯(lián)網(wǎng)電視接收設(shè)備技術(shù)規(guī)范》，生產(chǎn)者要對(duì)產(chǎn)品的信息安全負(fù)責(zé)，每個(gè)電視品牌也都有自己的終端安全和廣告安全播出管控系統(tǒng)，廠家將入口控制權(quán)交給有線電視會(huì)存在安全主體和安全責(zé)任錯(cuò)位的風(fēng)險(xiǎn)。如果有線電視不謀求終端廣告利益，或不以安全名義尋求對(duì)本地終端市場(chǎng)的控制和保護(hù)，推動(dòng)DVB廣播業(yè)務(wù)進(jìn)入電視機(jī)在安全上已經(jīng)沒有法律障礙，剩下的就是按照市場(chǎng)法則辦事。
現(xiàn)在，有線電視的4K超高清開機(jī)廣告已經(jīng)沒有了價(jià)值。因?yàn)?K電視基本上是智能化的，本身就有開機(jī)廣告，用戶一般是二者同時(shí)開機(jī)，在電視上只能顯示智能電視廠家的廣告，機(jī)頂盒廣告無(wú)法顯示。于是，有線電視就有了趁與電視機(jī)廠家合作的時(shí)機(jī)將開機(jī)廣告搶回來(lái)。
電視品牌集中度很高，每個(gè)品牌相當(dāng)于數(shù)千萬(wàn)用戶的內(nèi)容及廣告運(yùn)營(yíng)商，電視機(jī)開機(jī)廣告已經(jīng)成為他們的重要利潤(rùn)來(lái)源，如果有線電視要?jiǎng)与娨暀C(jī)廠家的既得利益，電視機(jī)廠家就更不愿意與有線電視的七國(guó)八制對(duì)接了，除非有線電視為此付出更多的對(duì)價(jià)，或有足夠大的采購(gòu)量。即使如此，廣告對(duì)接時(shí)只能通過(guò)云端對(duì)接，電視機(jī)廠家也要進(jìn)行安全審核。所以，有線電視如果將開機(jī)廣告作為核心利益，會(huì)與電視機(jī)廠家產(chǎn)生沖突，需要在收視費(fèi)與廣告收入之間權(quán)衡，到底哪個(gè)更劃算。
時(shí)移回看是有線電視為用戶提供寬帶服務(wù)的抓手，也是有線電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)最混亂的地方。
目前，各地有線電視運(yùn)營(yíng)商大都開展了一定規(guī)模的時(shí)移、回看、點(diǎn)播、廣告應(yīng)用，然而由于缺乏統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，各地在建設(shè)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)時(shí)基本采用廠家技術(shù)方案，方案種類繁多，無(wú)法互聯(lián)互通，終端軟件開發(fā)和維護(hù)成本高。建議國(guó)網(wǎng)牽頭統(tǒng)一時(shí)移、回看、點(diǎn)播、廣告接入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，做成一個(gè)統(tǒng)一但又與直播應(yīng)用獨(dú)立的APP，通過(guò)與DVB、IPTV直播服務(wù)APP對(duì)接，給有DVB網(wǎng)絡(luò)的用戶提供DVB直播服務(wù)，沒有DVB網(wǎng)絡(luò)的用戶提供IPTV直播服務(wù)。APP的云端與各地時(shí)移、回看、點(diǎn)播數(shù)據(jù)庫(kù)融合，使用軟件插件屏蔽各自的鑒權(quán)、數(shù)據(jù)格式、IPQAM、IP的差異性，兼容DVB、IP多種傳輸方式。插件由各地廣電提供。然后再逐步實(shí)現(xiàn)時(shí)移、回看等設(shè)備的全國(guó)統(tǒng)一的市場(chǎng)化選購(gòu)。
與此相比，基于下載CA的DVB業(yè)務(wù)APP化，反而麻煩少一些。安裝“數(shù)字電視APP+下載CA”的電視機(jī)和機(jī)頂盒累計(jì)出貨已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。經(jīng)過(guò)多年的完善，機(jī)頂盒實(shí)現(xiàn)了全國(guó)性跨區(qū)域銷售，證明了支持有線電視DVB業(yè)務(wù)的電視機(jī)全國(guó)性銷售的可行性。如果有線電視僅僅作為一個(gè)APK推廣，不與電視機(jī)廠家爭(zhēng)奪入口，并且因?yàn)榧虞d該APK的電視提供業(yè)務(wù)補(bǔ)貼，電視機(jī)廠家會(huì)積極響應(yīng)，可以馬上實(shí)施，泰信愿意有線電視和電視機(jī)廠家牽線搭橋馬上實(shí)施，基于有線電視廣播APP的增值應(yīng)用可以按照區(qū)域?qū)崿F(xiàn)本地化，僅僅開機(jī)頁(yè)面需要當(dāng)?shù)赜芯€電視與電視機(jī)廠家協(xié)商。但如果要以Launcher的方式進(jìn)入電視機(jī)占據(jù)電視開機(jī)頁(yè)，改變了電視品牌屬性，那就只能效仿移動(dòng)集采電視機(jī)，向電視機(jī)廠家批量定制，這件事建議國(guó)網(wǎng)牽頭去做。
建議直接上DVB C2開展高標(biāo)準(zhǔn)的超高清業(yè)務(wù)，結(jié)合5G打造有線電視的品牌形象，泰信與電視機(jī)廠家合作，可以提供支持DVB C2的4K超高清電視和機(jī)頂盒樣機(jī)。
當(dāng)有線電視升級(jí)DVB C2之后，會(huì)產(chǎn)生大量的DVB C2機(jī)頂盒需求，以連接大量的老電視。目前，基于DVB C2的普及型高清機(jī)頂盒量產(chǎn)售價(jià)會(huì)低于100元，可以騰出更多的頻率資源開展超高清業(yè)務(wù)，如果用共享CA ID號(hào)的方式統(tǒng)一CA標(biāo)準(zhǔn)，可以屏蔽傳統(tǒng)CA的多樣性，并且仍然可以采用傳統(tǒng)的智能卡CA技術(shù)，而且不影響機(jī)頂盒的市場(chǎng)化發(fā)展。隨著全國(guó)一網(wǎng)統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，如果能吸引上游芯片廠家的積極支持，市場(chǎng)化發(fā)展的DVB C2超高清機(jī)頂盒成本有望大幅度下降。
使用全國(guó)通用的DVB APP，并不影響本地的個(gè)性化增值服務(wù)，可以幫助各個(gè)有線電視網(wǎng)絡(luò)公司基于DVB終端市場(chǎng)化，借助超高清提高DVB業(yè)務(wù)的價(jià)值，將DVB超高清發(fā)展成為類似移動(dòng)電話及流量那樣的高毛利網(wǎng)絡(luò)管道業(yè)務(wù)，讓新增用戶成本有趨于“零”的特性。但有線電視需要盡快改變商業(yè)模式，通過(guò)“利他”行為對(duì)支持DVB業(yè)務(wù)的電視機(jī)進(jìn)行補(bǔ)貼，盡快形成對(duì)有線電視有利的產(chǎn)業(yè)分工。同時(shí)還要通過(guò)突出有線電視的公益性，推動(dòng)支持有線電視廣播成為電視機(jī)的必備功能（見其它章節(jié)）。
2014年以來(lái)，4K超高清業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，其中以亞太、歐洲和北美為最為突出，亞太地區(qū)的超高清頻道主要集中在日韓，我國(guó)超高清頻道數(shù)量還比較少。接收終端方面，歐洲日本以衛(wèi)星電視居多，日本以一體機(jī)為主。
美國(guó)約3.3億人口，但電視機(jī)年銷量約3500萬(wàn)臺(tái)，人均銷量遠(yuǎn)高于我國(guó)。即使美國(guó)的有線電視收費(fèi)奇高，也沒有像中國(guó)的有線電視用戶流失那么嚴(yán)重，與美國(guó)超高清電視業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)是分不開的。
我國(guó)的超高清電視業(yè)務(wù)才剛萌芽起步，發(fā)展?jié)摿薮螅@也是有線電視的機(jī)會(huì)。如果我國(guó)開通更多的超高清頻道，一定會(huì)刺激超高清電視有關(guān)的消費(fèi)，有線電視也一定是受益者。
讓電視機(jī)直接支持超高清直播，對(duì)有線電視、電視機(jī)廠家、電視臺(tái)、普通用戶是個(gè)多贏的好事，可以大幅降低超高清普及的成本。特別是對(duì)看電視價(jià)格比較敏感的農(nóng)村地區(qū)，如果低成本普及有線電視，可有效消除數(shù)字鴻溝，助力國(guó)家的扶貧減貧工程。
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16 對(duì)DVB+OTT模式的解讀
OTT是“Over The Top”的縮寫，這個(gè)詞來(lái)源于籃球運(yùn)動(dòng)中的一個(gè)動(dòng)作“過(guò)頂傳球”，用在電視業(yè)務(wù)上，是指通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)向用戶提供內(nèi)容分發(fā)業(yè)務(wù)。所以，DVB+OTT曾經(jīng)被認(rèn)為是有線廣播電視與互聯(lián)網(wǎng)電視的融合性服務(wù)。
但基于公共網(wǎng)提供的服務(wù)不僅僅是內(nèi)容分發(fā)，隨著智能電視終端性能的提升，很多在PC、手機(jī)上實(shí)現(xiàn)的功能，在電視上也可以實(shí)現(xiàn)。電視正成為繼PC、手機(jī)之后的第三大互聯(lián)網(wǎng)終端。這時(shí)，OTT業(yè)務(wù)應(yīng)該是各類互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的總稱，寬帶就是運(yùn)行OTT業(yè)務(wù)的管道。
對(duì)于有線電視而言，應(yīng)該將主業(yè)定位成廣播管道運(yùn)營(yíng)商而不是內(nèi)容運(yùn)營(yíng)商。所以，DVB+OTT應(yīng)該變成DVB+寬帶+時(shí)移回看，再加上未來(lái)的５G管道業(yè)務(wù)，就形成了有線電視的完整業(yè)務(wù)框架。
DVB業(yè)務(wù)是有線電視的根基，其地位類似電信運(yùn)營(yíng)商的電話、短信業(yè)務(wù)。通過(guò)阻斷機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴，將DVB變成通達(dá)千家萬(wàn)戶的業(yè)務(wù)，與人民群眾建立起聯(lián)系，一定會(huì)在寬帶和5G上獲得發(fā)展機(jī)會(huì)。
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17 基于有線電視虛擬機(jī)頂盒APP的發(fā)展路徑
首先，要基于電視操作系統(tǒng)統(tǒng)一智能電視機(jī)DVB接口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這一點(diǎn)工作量并不大，僅僅將各個(gè)廠家已有的接口名稱統(tǒng)一一下即可，為“數(shù)字電視APP+下載CA”提供統(tǒng)一的運(yùn)行環(huán)境。
Android對(duì)于消費(fèi)電子產(chǎn)品而言僅僅是個(gè)操作系統(tǒng)，與信息安全無(wú)關(guān)，也是事實(shí)上的智能電視工業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)，而且還不斷完善升級(jí)，并未受到中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響。基于Android可以很方便地?cái)U(kuò)展DVB接口，“數(shù)字電視APP+下載CA”應(yīng)用也都是獨(dú)立的，實(shí)現(xiàn)了在電視機(jī)和機(jī)頂盒上的通用。可以兼容任何與Android兼容的OS，不存在信息安全隱患。
泰信幾年前就已經(jīng)將DVB虛擬有線電視機(jī)頂盒和下載CA接口規(guī)范開放給了大部分電視機(jī)廠家，并且也與他們合作完成了技術(shù)開發(fā)，僅僅等待市場(chǎng)的啟動(dòng)。
在泰信推動(dòng)有線電視與電視機(jī)融合的這些年，不支持有線電視的智能電視機(jī)出貨量已經(jīng)達(dá)到了2億臺(tái)以上，其中4K超高清至少在1億臺(tái)以上。這些電視機(jī)均具備DVB C解碼器和高頻頭，理論上只要升級(jí)軟件就可以支持有線電視超高清。但在2013-2016年間，電視機(jī)芯片升級(jí)換代速度很快，電視軟件版本繁多，而且這些電視機(jī)在用戶家中已經(jīng)使用了很長(zhǎng)時(shí)間，早期的電視機(jī)主要使用NAND FLASH，而不是eMMC，很多電視機(jī)開始進(jìn)入故障高發(fā)期，特別是一些廣告發(fā)布頻繁的低價(jià)低內(nèi)存電視，升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)更大，電視機(jī)有變磚的可能，電視機(jī)廠家的工作量也很大。如果沒有足夠的利益驅(qū)動(dòng)，電視機(jī)廠家應(yīng)該不會(huì)去冒風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)。
即使2016年之后的電視機(jī)，由于廠家的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格壓力大，很多產(chǎn)品內(nèi)存在1GB以下，甚至有些是512MB，這些電視即使用軟件升級(jí)也無(wú)法支持真正的超高清。2017年后內(nèi)存在1.5GB以上的超高清電視，大部分電視可以通過(guò)軟件升級(jí)支持DVB超高清，主要還是取決于電視機(jī)廠家的態(tài)度。
至于新增電視機(jī)能否支持有線電視，仍然取決于電視機(jī)廠家能不能從中獲益和有線電視運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)定位，以及二者的合作意愿。根據(jù)我們的觀察，政府通過(guò)制定政策推動(dòng)這種合作必不可少。
畢竟，有線電視有實(shí)體網(wǎng)絡(luò)，不用機(jī)頂盒為用戶開通DVB業(yè)務(wù)的成本很低，完全可以通過(guò)給予購(gòu)買電視的用戶進(jìn)行務(wù)補(bǔ)貼，吸引電視機(jī)支持有線電視超高清直播業(yè)務(wù)，彌補(bǔ)電視機(jī)不能接收和解碼超高清電視的遺憾，而電視機(jī)也不需要增加硬件成本，僅僅適配軟件接口標(biāo)準(zhǔn)而已。
如果有線電視從DVB C向DVB C2升級(jí)，通過(guò)開通更高規(guī)格的超高清業(yè)務(wù)，也會(huì)刺激大屏電視的市場(chǎng)需求，借助市場(chǎng)化的力量實(shí)現(xiàn)電視機(jī)終端的更新?lián)Q代，還能降低有線電視廣播的服務(wù)成本，不但對(duì)有線電視自身有利，也對(duì)電視機(jī)廠家、用戶都有利，還可以提升廣播電視媒體的競(jìng)爭(zhēng)力，拉動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，預(yù)計(jì)也能得到政府的支持，最終讓各方受益。把這件利國(guó)利民的好事辦成，也一直是泰信的理想，泰信為此付出了長(zhǎng)期艱苦的努力，即使在最困難的時(shí)候也沒放棄。
只有有線電視從機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商變成真正的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商之后，這個(gè)理想才有可能變成現(xiàn)實(shí)。
在等待理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)之前，泰信繼續(xù)進(jìn)行力所能及的創(chuàng)新，除了進(jìn)一步完善下載CA技術(shù)體系和適應(yīng)全國(guó)市場(chǎng)的數(shù)字電視APP外，還選擇了一款高性能的機(jī)頂盒方案，在上面增加除看電視、點(diǎn)視頻之外的其它功能。比如音響、物聯(lián)網(wǎng)、健康助理等應(yīng)用，嘗試滿足高端用戶的需求，還能支持下一代DVB C2有線電視技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這款產(chǎn)品在2019國(guó)慶70年慶典前夕上市，產(chǎn)品命名為T70物聯(lián)網(wǎng)電視主機(jī)，70的意思是紀(jì)念建國(guó)70周年，點(diǎn)擊進(jìn)入了解更多：
僅從T70的配置和功能，就可以看出其高端定位，除了看電視點(diǎn)視頻外，基本上與運(yùn)營(yíng)商無(wú)關(guān)。T70有些類似從功能手機(jī)到智能手機(jī)的轉(zhuǎn)變。
在所有與電視機(jī)關(guān)聯(lián)的應(yīng)用中，聲音是離電視機(jī)最近的。平板電視聲音差也是多年來(lái)存在的痛點(diǎn)。通過(guò)外置音箱提高聲音品質(zhì)需要解決大量的個(gè)性化服務(wù)。
從購(gòu)買華為智慧屏的用戶評(píng)價(jià)中可以看到，稱贊對(duì)聲音品質(zhì)的評(píng)論占比在70%以上，說(shuō)明提高電視聲音品質(zhì)是一個(gè)普遍的市場(chǎng)需求，但該痛點(diǎn)與運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用則會(huì)涉及更多的市場(chǎng)參與主體，也與有線電視基礎(chǔ)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)。就像在智能手機(jī)上的很多應(yīng)用與運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)一樣，基于智能電視終端，還會(huì)出現(xiàn)更多與有線電視業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的應(yīng)用。
當(dāng)機(jī)頂盒發(fā)展到超高清階段后，就是一個(gè)越來(lái)越強(qiáng)的計(jì)算平臺(tái)。上述聲音、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用完全可以基于超高清機(jī)頂盒實(shí)現(xiàn)。如果有線電視實(shí)現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)開放，將廣播電視業(yè)務(wù)與這些機(jī)頂盒計(jì)算平臺(tái)對(duì)接，形成足夠的市場(chǎng)規(guī)模，由上游芯片廠家將諸多功能融合，將會(huì)大幅降低類似T70這類終端的成本，惠及大多數(shù)用戶，廣電總局制定的“智慧廣電”戰(zhàn)略目標(biāo)也將在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下完美實(shí)現(xiàn)。雖然智慧廣電絕大部分應(yīng)用與有線電視無(wú)關(guān)，但不妨礙有線電視業(yè)務(wù)與借道新型的終端為用戶提供服務(wù)。
但是，如果有線電視定位機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商，會(huì)將T70視為競(jìng)品而不是幫手，基于有線電視終端的所有創(chuàng)新將不復(fù)存在。
在推廣T70過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)，這種產(chǎn)品受到中高端用戶的歡迎，很多是有線電視的離網(wǎng)用戶，但通過(guò)有線電視渠道的銷售轉(zhuǎn)化率反而很低。這說(shuō)明了一個(gè)嚴(yán)峻的事實(shí)，就是有線電視流失的用戶中，中高端比例較大。按照2080法則，有線電視用戶中對(duì)創(chuàng)新發(fā)展貢獻(xiàn)最大的20%流失最嚴(yán)重，值得有線電視經(jīng)營(yíng)者高度警惕。
T70這樣的產(chǎn)品能幫助挽回和留住中高端用戶，泰信希望能和定位網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的有線電視合作，共同為用戶提供更好的服務(wù)，我們將與上游芯片廠家一起，為有線電視提供低成本的兼容DVB C/C2的機(jī)頂盒或電視機(jī)方案。幫助有線電視提升品牌形象。
如果將來(lái)電視機(jī)直接支持DVB超高清，那么僅僅為了看直播點(diǎn)視頻的機(jī)頂盒就沒有了存在的必要。機(jī)頂盒唯一存在的理由是能提供比現(xiàn)有電視機(jī)更強(qiáng)大、更實(shí)用的功能，這就是泰信開發(fā)T70的初衷。為了與功能單一的機(jī)頂盒有所區(qū)別，我們稱之為物聯(lián)網(wǎng)電視主機(jī)，目的是升級(jí)現(xiàn)有普通的電視機(jī)。
我們相信，隨著人們生活水平的不斷提升，不滿足于看電視、點(diǎn)視頻的中產(chǎn)群體大有人在。有線電視也需要T70這樣的創(chuàng)新型終端改變產(chǎn)品單一檔次低的形象，以滿足中高端用戶的需求。
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18 有線電視是被機(jī)頂盒搞死的嗎？
如果你從到尾仔細(xì)看一遍本報(bào)告，就會(huì)很清楚為什么有線電視一直背著機(jī)頂盒包袱前行：
畢竟，在第一印象上是機(jī)頂盒廠家生產(chǎn)了這么多五花八門的機(jī)頂盒賣給有線電視，很多人將機(jī)頂盒廠家視作罪魁禍?zhǔn)祝@是不客觀的。
要知道，在數(shù)字化初期，有線電視對(duì)機(jī)頂盒需求量很大，廠家加班加點(diǎn)生產(chǎn)，這時(shí)的機(jī)頂盒對(duì)有線電視而言可不是包袱，而是搖錢樹。如果沒有三網(wǎng)融合導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)，機(jī)頂盒仍然是搖錢樹。
機(jī)頂盒與有線電視的關(guān)系就好比電信運(yùn)營(yíng)商和手機(jī)廠家的關(guān)系，可以說(shuō)是一榮俱榮、一損俱損。所不同的是，標(biāo)準(zhǔn)化的手機(jī)可以獨(dú)立成一個(gè)產(chǎn)業(yè)直接進(jìn)入C端形成規(guī)模龐大的獨(dú)立市場(chǎng)。在C端市場(chǎng)靠創(chuàng)新才能活下來(lái)，就像現(xiàn)在的智能手機(jī)；而有線電視機(jī)頂盒只針對(duì)B端市場(chǎng)，功能需求單一，基本沒有創(chuàng)新空間，機(jī)頂盒廠家之間的競(jìng)爭(zhēng)基本上是靠低成本和營(yíng)銷。
有線電視缺乏技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定制盒子，封閉運(yùn)營(yíng)，才把自己變成了盒子運(yùn)營(yíng)商，把機(jī)頂盒打造成廣告盒，機(jī)頂盒廠家只能由有線電視“包養(yǎng)”，這個(gè)包袱不背不行。收視費(fèi)、廣告費(fèi)是有線電視的親兒子，而機(jī)頂盒就是為自己親兒子服務(wù)的“奴隸”，只要能用就行，不會(huì)關(guān)心盒子廠家的創(chuàng)新發(fā)展，等于為自己的未來(lái)挖了坑。而一些盒子廠家也利用有線電視缺少標(biāo)準(zhǔn)的弱點(diǎn)捆綁運(yùn)營(yíng)商，而不是考慮如何通過(guò)創(chuàng)新幫助有線電視健康發(fā)展。沒有標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，缺少透明度，整個(gè)有線電視進(jìn)入至暗時(shí)刻。
有線電視將機(jī)頂盒變成廣告盒，不考慮用戶的感受閉門造車，盒子廠家也無(wú)法面對(duì)2C用戶市場(chǎng)進(jìn)行創(chuàng)新，只能按照有線電視的要求生產(chǎn)，不能責(zé)怪盒子廠家。
隨著有線電視的效益下滑，機(jī)頂盒廠家也越來(lái)越不賺錢，很多都轉(zhuǎn)行了。對(duì)于大多數(shù)有線電視而言，盒子廠家能夠繼續(xù)供貨壓款已經(jīng)實(shí)屬不易。所以，有線電視要珍視還在堅(jiān)持生產(chǎn)DVB C機(jī)頂盒的廠家，如果它們都死掉了，而電視機(jī)廠家又不支持有線電視，那么有線電視就剩下全盤IPTV這一條爬雪山過(guò)草地的路了。與電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)比一下，再摸摸自己口袋，就知道這是一條九死一生的路徑。
即使電視機(jī)支持有線電視，也有大量的已經(jīng)在用戶家使用的電視機(jī)需要外接機(jī)頂盒，如果升級(jí)DVB C2，機(jī)頂盒的需求量會(huì)更大。過(guò)去的實(shí)踐已經(jīng)證明，由運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的機(jī)頂盒市場(chǎng)會(huì)扼殺創(chuàng)新，必須像手機(jī)那樣實(shí)行市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，讓機(jī)頂盒廠家直接面對(duì)用戶磨練自己，才能誕生有市場(chǎng)價(jià)值的終端，到時(shí)有線電視也一定是受益者，就像通訊領(lǐng)域的中興華為與運(yùn)營(yíng)商的關(guān)系那樣。參照智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就可以將這個(gè)市場(chǎng)培育起來(lái)。
通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生受市場(chǎng)歡迎的終端，有線電視與之捆綁，可以增加業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力和用戶粘性。比如，10年前聯(lián)通依靠iPhone從移動(dòng)那里挖過(guò)來(lái)的高端用戶，ARUP值和忠誠(chéng)度一直很高。終端的這種競(jìng)爭(zhēng)力是靠“包養(yǎng)”獲得不了的。
沒有一個(gè)直接2C的終端市場(chǎng)，就沒有多樣化的創(chuàng)新空間，這是有線電視離不開單一功能機(jī)頂盒走向衰退的關(guān)鍵。這也是泰信在多年前就一直致力于推動(dòng)電視機(jī)支持有線電視業(yè)務(wù)的原因。如果多元化的電視機(jī)能夠支持有線電視業(yè)務(wù)，就能證明有線電視市場(chǎng)化發(fā)展的成功，只是沒想到這個(gè)進(jìn)程如此漫長(zhǎng)。泰信的下載CA技術(shù)創(chuàng)新就是基于這個(gè)努力目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的。也正是因?yàn)橛辛讼螺dCA創(chuàng)新，泰信才有機(jī)會(huì)開發(fā)T70這樣的多功能融合型終端，進(jìn)行全國(guó)性跨區(qū)域市場(chǎng)化銷售，證明了電視機(jī)跨區(qū)域市場(chǎng)化銷售的可行性，希望能為有線電視行業(yè)探索出一條新的“智慧廣電”發(fā)展路徑。
我們發(fā)現(xiàn)，當(dāng)電視機(jī)廠家轉(zhuǎn)型“內(nèi)容+終端后”，主營(yíng)業(yè)務(wù)偏離，電視機(jī)功能進(jìn)化不多，這給了機(jī)頂盒廠家通過(guò)創(chuàng)新推出高端機(jī)頂盒升級(jí)現(xiàn)存電視機(jī)的巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)，也意味著有線電視如果通過(guò)開放市場(chǎng)，也能獲得類似iPhone那樣的終端創(chuàng)新支持。希望泰信T70能起到一個(gè)拋磚引玉的作用。
泰信下載CA、虛擬機(jī)頂盒既然能向電視機(jī)廠家開放，也當(dāng)然可以向機(jī)頂盒廠家開放。我們相信，當(dāng)有線電視轉(zhuǎn)換體制機(jī)制、形成全國(guó)一網(wǎng)后，一定會(huì)為終端創(chuàng)新和市場(chǎng)化發(fā)展提供有利條件，大幅縮短市場(chǎng)試錯(cuò)的周期，并能吸引上游芯片廠家的積極支持，幫助有線電視HFC成為一座新的金礦。
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19 新冠肺炎疫情對(duì)有線電視的影響
現(xiàn)在，大部分有線電視用戶開通了微信、支付寶、或捆綁銀行卡繳費(fèi)，有線電視業(yè)務(wù)線上化趨勢(shì)明顯，受新冠肺炎病毒影響，預(yù)計(jì)線上化速度將會(huì)加速。
線上本身就是一個(gè)多元化的市場(chǎng)聚集地，產(chǎn)品挑選范圍大，再像以前壟斷時(shí)期的數(shù)字化平移那樣，用單一的低檔次機(jī)頂盒將用戶一網(wǎng)打盡已無(wú)可能，有線電視第一個(gè)面對(duì)的就是智能電視和智能機(jī)頂盒看電視和手機(jī)央視頻等免費(fèi)直播電視的競(jìng)爭(zhēng)。在線上人們沒有像線下那樣聚焦，有線電視的獲客成本也會(huì)上升。不去做，會(huì)面臨用戶的繼續(xù)流失，去做，除了宣傳內(nèi)容外沒有。將有線電視機(jī)頂盒或有線電視服務(wù)放在網(wǎng)上銷售，對(duì)有線電視運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)能力是個(gè)考驗(yàn)，可以向三大運(yùn)營(yíng)商學(xué)習(xí)。
三大運(yùn)營(yíng)商除了需要驗(yàn)證身份的業(yè)務(wù)外，其它的均已實(shí)現(xiàn)了線上化。
這些費(fèi)用已經(jīng)包含IPTV服務(wù)費(fèi)
下一步，如果IPTV APP或者央視頻的電視版上線，將彌補(bǔ)電視端合規(guī)的帶有直播功能的APP空白，也有可能會(huì)出現(xiàn)針對(duì)具備直播功能的央視頻推出加速包。如果這件事發(fā)生，將是有官方背景的“云、管、端”一體化運(yùn)營(yíng)的突破，可以提升廣播電視媒體傳播力，同時(shí)意味著不再對(duì)有線電視進(jìn)行保護(hù)，政府要對(duì)有線電視發(fā)出盡快阻斷機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴的信號(hào)，而且還要對(duì)之前導(dǎo)致有線電視機(jī)頂盒發(fā)展路經(jīng)依賴形成的政策進(jìn)行清理。這時(shí)，有線電視只有將自己包含超高清頻道的DVB業(yè)務(wù)也發(fā)展成為可以在智能電視終端上的APP，將主營(yíng)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化，業(yè)務(wù)與手機(jī)號(hào)碼捆綁，讓用戶繳費(fèi)方便。
因此，盡快統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，吸引智能電視和智能機(jī)頂盒廠家支持DVB，讓有線電視DVB成為智能電視終端的必備功能，將是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的關(guān)鍵。
面對(duì)新冠肺炎疫情危機(jī)加速的線上化帶來(lái)的不確定性，有線電視經(jīng)營(yíng)者是時(shí)候靜下來(lái)審視自己的“初心”了。
站在政治角度，有線電視的初心就是黨和政府聲音傳入千家萬(wàn)戶的主渠道；站在市場(chǎng)角度，就是一個(gè)連接電視臺(tái)和用戶的物理傳輸管道，而且只有把這個(gè)主業(yè)做好，才能持續(xù)發(fā)展。
電信運(yùn)營(yíng)商有光纖和網(wǎng)線，所以他們只能用IPTV方式給用戶提供電視傳輸服務(wù)，好比游泳過(guò)河；有線電視有光纖和同軸，用的是DVB方式，就好比劃船過(guò)河。二者目的都是一樣的，實(shí)現(xiàn)的方式都是在各自基因作用下進(jìn)化的結(jié)果，更是歷史的選擇。
根據(jù)資源分配和生產(chǎn)效率最優(yōu)化分工的原則，有線電視要劃好自己的船，把更多的人員和物資運(yùn)到對(duì)岸，在一個(gè)更大的價(jià)值鏈中找準(zhǔn)自己的位置，不要跳進(jìn)河里和別人比游泳，也不要以安全為由控制機(jī)頂盒作繭自縛，導(dǎo)致輿論宣傳陣地轉(zhuǎn)移。
電信運(yùn)營(yíng)商基于寬帶延伸出的IPTV是輔助業(yè)務(wù)，是為移動(dòng)和固網(wǎng)管道主業(yè)服務(wù)的，有線電視也需要把網(wǎng)絡(luò)當(dāng)管道運(yùn)營(yíng)，第一管道是DVB管道，第二管道是寬帶網(wǎng)。
至于智能終端、融媒體、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等，那是別人的強(qiáng)項(xiàng)，而且線上化推廣比例很大，有線電視對(duì)它們而言的價(jià)值首先是相對(duì)剛性的電視入口，其次是互聯(lián)網(wǎng)寬帶傳輸管道，再次是線下推廣渠道能力。
有線電視寬帶有三大電信運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)可替代性強(qiáng)，線下推廣本來(lái)就是弱勢(shì)。那么對(duì)于其它產(chǎn)業(yè)而言，有線電視的價(jià)值主要是終端DVB入口了，這個(gè)入口的作用就好比智能手機(jī)里的打電話發(fā)短信基礎(chǔ)功能。但如果DVB業(yè)務(wù)不是類似電話、短信的開放性業(yè)務(wù)，而是必須與定制機(jī)頂盒捆綁的封閉業(yè)務(wù)，DVB入口對(duì)第三方?jīng)]有價(jià)值，DVB管道價(jià)值也無(wú)法發(fā)揮。
至于開放后的終端信息安全，如果有線電視不爭(zhēng)奪廣告收入，本身就是個(gè)偽命題，從前端傳來(lái)的CCTV1到了終端不會(huì)變成芒果臺(tái)。 根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)電視接收設(shè)備技術(shù)規(guī)范》，終端廠家負(fù)責(zé)終端的信息安全責(zé)任。如果還擔(dān)心信息安全，可以通過(guò)嚴(yán)刑峻法提高終端廠家的違法成本，絕對(duì)比控制機(jī)頂盒還安全。
所以，面對(duì)新冠疫情導(dǎo)致的有線電視業(yè)務(wù)線上化趨勢(shì)加快，有必要盡快將推動(dòng)有線電視DVB成為標(biāo)準(zhǔn)化的開放的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，與其它行業(yè)基于終端融合，形成大量差異化產(chǎn)品，滿足差異化市場(chǎng)需求，通過(guò)合作共贏擴(kuò)大有線廣播電視DVB業(yè)務(wù)的線上線下市場(chǎng)覆蓋面。這時(shí)，有線電視像電信運(yùn)營(yíng)商那樣的“利他”業(yè)務(wù)補(bǔ)貼行為必不可少，只有這樣才有可能吸引他們成為有線電視產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。
但是，隨著有線電視收入下滑，對(duì)基本收視費(fèi)的依賴越來(lái)越大，不但有針對(duì)現(xiàn)有用戶漲價(jià)的沖動(dòng)，還有指望捆綁超高清業(yè)務(wù)高價(jià)銷售機(jī)頂盒的欲望。這時(shí)，讓有線電視運(yùn)營(yíng)商放棄機(jī)頂盒利益，還要向第三方終端提供補(bǔ)貼，幫助終端廠家宣傳，曾經(jīng)“雷打不動(dòng)”的收視費(fèi)也要與人共享，所面臨的思想轉(zhuǎn)變可以說(shuō)是脫胎換骨。這就是路徑依賴對(duì)有線電視壟斷經(jīng)營(yíng)定位長(zhǎng)期固化、難以適應(yīng)市場(chǎng)化發(fā)展的難題，又從一個(gè)側(cè)面證明了諾斯發(fā)展路徑依賴?yán)碚摰哪Я?/span>，導(dǎo)致市場(chǎng)這只無(wú)形之手對(duì)有線電視的失效。看來(lái)，能阻斷有線電視機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴的力量只能來(lái)自政府了。
主管政府部門盡快發(fā)出明確的信號(hào)，特別是當(dāng)前情況下，可以通過(guò)推動(dòng)有線電視開放發(fā)展，拉動(dòng)超高清消費(fèi)升級(jí)。
雖然國(guó)內(nèi)疫情接近尾聲，但國(guó)外疫情開始失控，反過(guò)來(lái)也會(huì)影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，下行壓力仍然很大。政府積極推動(dòng)5G發(fā)展，目的是指望5G能帶動(dòng)其它產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，而消耗5G大帶寬的第一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用非超高清莫屬，廣播電視媒體借助5G可以開通大量的超高清頻道，新聞、體育頻道借助5G可以快速超高清化，快速補(bǔ)齊我國(guó)超高清電視產(chǎn)業(yè)的短板。電視機(jī)適應(yīng)超高清頻道僅僅統(tǒng)一一下軟件接口的名稱即可。通過(guò)補(bǔ)齊標(biāo)準(zhǔn)化短板，就可以把有線電視變成一張進(jìn)入千家萬(wàn)戶的超高清電視傳輸網(wǎng)，會(huì)快速拉動(dòng)大屏電視的消費(fèi)需求，將超高清DVB業(yè)務(wù)變?yōu)榛ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，有線電視利用下載CA技術(shù)仍然可以實(shí)現(xiàn)控制終端收費(fèi)，將超高清廣播流量變成互聯(lián)網(wǎng)流量，最大限度發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)通道的價(jià)值，促進(jìn)廣播電視媒體升級(jí)發(fā)展。
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20 通過(guò)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)有線電視廣播成為電視終端基礎(chǔ)性功能的可行性和必要性
根據(jù)今年6月1日即將實(shí)施的《強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》第三條規(guī)定，對(duì)保障人身健康和生命財(cái)產(chǎn)安全、國(guó)家安全、生態(tài)環(huán)境安全以及滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理基本需要的技術(shù)要求，應(yīng)當(dāng)制定強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。如果有線電視廣播符合上述條件之一，就可以通過(guò)制定強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)普及實(shí)施。
按道理，有線電視在應(yīng)急廣播、國(guó)家文化信息安全、廣播傳輸綠色環(huán)保、媒體融合發(fā)展、社會(huì)管理基本需要等幾個(gè)方面可以發(fā)揮作用，具備通過(guò)制定國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)成為所有電視終端必要的基礎(chǔ)性功能的條件。但長(zhǎng)期的機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴，讓有線電視在上述多個(gè)方面所發(fā)揮的作用越來(lái)越弱。在公共認(rèn)知方面、高價(jià)機(jī)頂盒、高價(jià)收視費(fèi)、以自我為中心等在壟斷經(jīng)營(yíng)時(shí)期留下的習(xí)慣，讓有線電視總體美譽(yù)度不高，通過(guò)制定強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)普及有線電視的群眾基礎(chǔ)較弱。
但是，如果通過(guò)對(duì)有線電視產(chǎn)業(yè)實(shí)施制度改革，突出有線電視的公益性，還是有希望的。
《強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》第六條規(guī)定，制定強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)結(jié)合國(guó)情采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。DVB C2已經(jīng)成為下一代有線電視傳輸?shù)膰?guó)際標(biāo)準(zhǔn)，信道利用率高于5G技術(shù)，可以將現(xiàn)有有線電視的業(yè)務(wù)承載力提升一倍以上，用于超高清傳輸可大幅降低我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的碳排放，是有線電視傳輸及標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)的最佳選擇。
有的國(guó)家已經(jīng)將DVB C2確定為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
另一方面，政府對(duì)有線電視的衰退也負(fù)有一定的責(zé)任。
比如，在數(shù)字化中早期限制有線電視的服務(wù)價(jià)格，限制其市場(chǎng)化發(fā)展，有線電視沒能實(shí)現(xiàn)利益的最大化，在寬帶市場(chǎng)紅利期沒有給予有線電視經(jīng)營(yíng)資格。智能手機(jī)規(guī)定支持移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，但對(duì)智能電視卻沒有要求，反而造成智能電視廠家與電視運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)有線電視而言也有些不公平，這些都是導(dǎo)致有線電視成為弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)的原因。
所以，應(yīng)該出臺(tái)新政策扶持有線電視，但同時(shí)也要推動(dòng)有線電視的市場(chǎng)化改革。
建議政府出臺(tái)以下政策：
1、要求有線電視必須定位廣播電視網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。以廣播電視網(wǎng)絡(luò)管道運(yùn)營(yíng)作為有線電視的主業(yè)，以將黨和政府的聲音傳遞到更多家庭為目的，對(duì)有線電視運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)利用率的考核，保障廣播電視的覆蓋面，盡快脫離機(jī)頂盒運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)定位，避免在超高清業(yè)務(wù)上加重機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴，消除有線電視繼續(xù)借超高清壟斷機(jī)頂盒獲利的沖動(dòng)；
2、在有線電視網(wǎng)絡(luò)中，免費(fèi)傳輸與地面無(wú)線數(shù)字電視同樣的電視頻道，以及央視免費(fèi)播出的超高清頻道，突出有線電視的公益性，規(guī)范DVB SI業(yè)務(wù)描述符，為全面普及有線電視業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)；
3、將DVB C2確定為有線電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)，提升有線電視網(wǎng)絡(luò)超高清業(yè)務(wù)的承載力，增強(qiáng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的引領(lǐng)作用，帶動(dòng)電視終端產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級(jí)；
4、向?qū)嵤┙K端、業(yè)務(wù)分離的有線電視運(yùn)營(yíng)商購(gòu)買包括4K、8K超高清在內(nèi)的公共電視服務(wù)，免費(fèi)加載到支持有線電視業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化終端上；或?qū)邆浣邮战獯a超高清廣播電視頻道的終端產(chǎn)品進(jìn)行政府補(bǔ)貼，促進(jìn)超高清視頻的消費(fèi)升級(jí)。
5、實(shí)施一戶一費(fèi)政策，滿足一個(gè)家庭多個(gè)房間多臺(tái)電視機(jī)的群眾需求，擴(kuò)大電視消費(fèi)。
我們?cè)谫?gòu)買新房時(shí)，房款中也包含了室內(nèi)及樓道有線電視設(shè)施的施工費(fèi)用，而且每個(gè)房間都有電視信號(hào)端子。如果按全國(guó)3.7億有線電視網(wǎng)用戶覆蓋，平均每戶3個(gè)信號(hào)端子，可以連接11億臺(tái)以上的電視機(jī)。哪怕部分資源得到利用，也會(huì)讓有線電視和電視機(jī)廠家走出困境，并釋放出巨大的消費(fèi)潛力，實(shí)現(xiàn)廣播電視媒體的全覆蓋，也能實(shí)現(xiàn)將黨和政府的聲音傳遞到千家萬(wàn)戶的目的。
6、統(tǒng)一有線電視傳輸技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)廣播電視業(yè)務(wù)與終端分離，推動(dòng)電視終端支持有線電視業(yè)務(wù)成為強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而推動(dòng)有線電視終端的社會(huì)化自主選購(gòu)。
7、有線電視信號(hào)好、頻道多，在有線電視壟斷時(shí)期，農(nóng)村也有較高的覆蓋率。但縣級(jí)市及農(nóng)村地區(qū)用戶對(duì)價(jià)格敏感，在看電視渠道多元化，農(nóng)村有線電視仍無(wú)法脫離開機(jī)頂盒、并堅(jiān)持較高的政府定價(jià)，導(dǎo)致農(nóng)村用戶流失嚴(yán)重，很多農(nóng)村有線電視網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)荒廢。原來(lái)認(rèn)為已經(jīng)被填平的數(shù)字鴻溝，在新冠疫情期間又暴露出來(lái)：
湖北宜昌，爺爺循信號(hào)找遍大山，為孫女搭網(wǎng)課帳篷
陜西鎮(zhèn)安，村民為孩子搭帳篷、用手機(jī)上網(wǎng)課
在內(nèi)蒙古，草原上的一家牧民為了女兒上網(wǎng)課，帶齊全部家當(dāng)，四處游走找網(wǎng)……
在西藏那曲，一名大學(xué)生爬上海拔4800米的山頂，蹲在雪地舉著手機(jī)找信號(hào)……
在貴州六盤水，化學(xué)教師鄧召禮夜里打著電筒爬上山頂給學(xué)生直播授課……
……
不僅在邊遠(yuǎn)地區(qū)或山區(qū)，即使在內(nèi)陸的一些腹地鄉(xiāng)村，網(wǎng)絡(luò)信號(hào)覆蓋“老大難”的問(wèn)題也為不少學(xué)生和家庭帶來(lái)了困擾。
據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的統(tǒng)計(jì)，截至2019年6月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率是61.2%，農(nóng)村是覆蓋薄弱區(qū)。所以，這次突如其來(lái)的疫情，迫使很多農(nóng)村家庭只能安裝更貴的寬帶解決孩子的教育問(wèn)題，各大運(yùn)營(yíng)商緊急敷設(shè)光纜，先解燃眉之急。
對(duì)于空中課堂這樣長(zhǎng)時(shí)間、單方向數(shù)據(jù)量很大的視頻應(yīng)用，直接使用電視機(jī)+廣播電視覆蓋成本最低。有線電視作為公共文化服務(wù)的主要提供商，應(yīng)該借助廣播優(yōu)勢(shì)發(fā)揮積極作用。
現(xiàn)在，城市的電視機(jī)智能化已經(jīng)普及，下一步就是縣級(jí)市和農(nóng)村市場(chǎng)。借助農(nóng)村電視智能化升級(jí)，將DVB廣播電視APP與電視機(jī)的結(jié)合、低成本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村廣播電視公共文化服務(wù)覆蓋，縮小數(shù)字鴻溝，幫助打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，鞏固脫貧成果。建議政府購(gòu)買這樣的農(nóng)村有線電視服務(wù)。
8、到2020年底，智能電視的市場(chǎng)保有量將達(dá)到3億。如果政府出臺(tái)政策鼓勵(lì)電視機(jī)廠家升級(jí)軟件，同時(shí)要求有線電視機(jī)頂盒APP化，讓電視機(jī)能低成本加載，應(yīng)該有相當(dāng)部分電視機(jī)可以成為有線廣播電視終端。
9、明確DVB、5G、寬帶、超高清的協(xié)同發(fā)展，打造基于DVB C2+5G+4K/8K的有線電視品牌，強(qiáng)調(diào)DVB C2給有線電視帶來(lái)的差異化優(yōu)勢(shì)。
為加快有線電視的市場(chǎng)化升級(jí)轉(zhuǎn)型，建議政府職能要從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，破除制約有線電視科技創(chuàng)新的制度藩籬，技術(shù)發(fā)展路徑由市場(chǎng)決定而不是政府主導(dǎo)，讓產(chǎn)業(yè)鏈上的各類企業(yè)成為落實(shí)智慧廣電戰(zhàn)略的創(chuàng)新主體。
21 總結(jié)
從諾斯的制度變遷理論角度看，中國(guó)正在從一個(gè)有限進(jìn)入的社會(huì)向開放型社會(huì)轉(zhuǎn)型。建立開放型社會(huì)的制度能夠高效配置資源、激發(fā)創(chuàng)新活力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。在這個(gè)大背景下，如果政府通過(guò)適當(dāng)?shù)母深A(yù)，阻斷有線電視機(jī)頂盒發(fā)展路徑依賴，可避免有線電視廣播網(wǎng)絡(luò)資源繼續(xù)浪費(fèi)，幫助廣播電視行業(yè)走出困境。
至于安全，要通過(guò)完善法律，從信息源頭抓起，不應(yīng)通過(guò)限制終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展實(shí)現(xiàn)。發(fā)展壯大有線電視終端產(chǎn)業(yè)，提升廣播電視媒體的傳播力，才是最大的安全。
我們認(rèn)為，有線電視是一座未被開發(fā)的金礦，本報(bào)告的目的是幫助有線電視找到打開這座金礦的鑰匙，走出困境。但由于筆者認(rèn)識(shí)有限，且時(shí)間倉(cāng)促，報(bào)告內(nèi)容不妥之處還望海涵。也希望關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)電視微信公眾號(hào)在后臺(tái)留言與我們交流。
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